早在三年前,國內(nèi)外各類資本大鱷紛紛涌入中國億萬規(guī)模的汽車后市場,憑借國內(nèi)政策紅利的驅(qū)使,舊有格局正不斷被改變,而試圖重構(gòu)新秩序的多組力量則在博弈中不斷融合,試圖在汽車后市場領(lǐng)域創(chuàng)造更多的新機(jī)遇。但汽車后市場都包括哪些領(lǐng)域?每個(gè)領(lǐng)域的現(xiàn)狀如何?機(jī)會(huì)又在哪里?
最新數(shù)據(jù)顯示,盡管中國汽車銷量仍持增長勢頭,但車企的利潤已經(jīng)大幅下降,汽車制造也步入下行趨勢。在這樣的背景下,汽車后市場卻年均保持25%以上的高速增長,成為汽車產(chǎn)業(yè)最耀眼的利潤增長點(diǎn)?,F(xiàn)在中國的汽車后市場又可細(xì)分為七大行業(yè):汽車租賃及二手車行業(yè)、汽車金融行業(yè)、汽配維修行業(yè)、汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)、汽車互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、汽車保險(xiǎn)行業(yè)、汽車文化行業(yè)。
最新數(shù)據(jù)顯示,盡管中國汽車銷量仍持增長勢頭,但車企的利潤已經(jīng)大幅下降,汽車制造也步入下行趨勢。在這樣的背景下,汽車后市場卻年均保持25%以上的高速增長,成為汽車產(chǎn)業(yè)最耀眼的利潤增長點(diǎn)?,F(xiàn)在中國的汽車后市場又可細(xì)分為七大行業(yè):汽車租賃及二手車行業(yè)、汽車金融行業(yè)、汽配維修行業(yè)、汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)、汽車互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、汽車保險(xiǎn)行業(yè)、汽車文化行業(yè)。
二手車及汽車租賃規(guī)模達(dá)數(shù)千億元
在汽車后市場成熟的西方國家中,二手車業(yè)務(wù)比重占據(jù)汽車消費(fèi)50%份額以上。德國、日本的二手車銷量分別是新車銷量的2倍和1.4倍。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站,2016年中國汽車產(chǎn)銷均超2800萬輛,2016年全國二手車交易過戶量1068萬臺,國內(nèi)的二手車銷量僅占新車銷量的1/2還不到。金沐森預(yù)計(jì),未來二手車將會(huì)逐漸成為和新車一樣主流的業(yè)務(wù),只有這樣,中國的汽車市場才會(huì)是一個(gè)成熟的市場。
數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn),一般整體車齡達(dá)到6~7年左右,二手車市場開始爆發(fā)。當(dāng)前我國汽車車齡在6年左右,當(dāng)前國內(nèi)二手車市場將具備爆發(fā)的條件。二手車服務(wù)業(yè)將是又一個(gè)規(guī)模達(dá)數(shù)千億元的市場。
與此同時(shí),汽車租賃行業(yè)正迎來發(fā)展的井噴期。面對市場規(guī)模已達(dá)614億元,并且年增長率達(dá)20%的租車市場,各方都在爭先恐后地加入。當(dāng)前汽車租賃行業(yè)的陣營大體可以分為三類:互聯(lián)網(wǎng)租車公司、汽車廠商租賃公司以及系統(tǒng)化管理的連鎖租車公司。金沐森預(yù)計(jì),2018年中國的租車市場規(guī)模將增至850億元,車隊(duì)數(shù)量達(dá)到77.9萬輛。不斷增長的市場空間和瞬息萬變的行業(yè)格局,為租車行業(yè)提供更大發(fā)展空間的同時(shí),也為各企業(yè)的發(fā)展帶來了更多的不確定性。
數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn),一般整體車齡達(dá)到6~7年左右,二手車市場開始爆發(fā)。當(dāng)前我國汽車車齡在6年左右,當(dāng)前國內(nèi)二手車市場將具備爆發(fā)的條件。二手車服務(wù)業(yè)將是又一個(gè)規(guī)模達(dá)數(shù)千億元的市場。
與此同時(shí),汽車租賃行業(yè)正迎來發(fā)展的井噴期。面對市場規(guī)模已達(dá)614億元,并且年增長率達(dá)20%的租車市場,各方都在爭先恐后地加入。當(dāng)前汽車租賃行業(yè)的陣營大體可以分為三類:互聯(lián)網(wǎng)租車公司、汽車廠商租賃公司以及系統(tǒng)化管理的連鎖租車公司。金沐森預(yù)計(jì),2018年中國的租車市場規(guī)模將增至850億元,車隊(duì)數(shù)量達(dá)到77.9萬輛。不斷增長的市場空間和瞬息萬變的行業(yè)格局,為租車行業(yè)提供更大發(fā)展空間的同時(shí),也為各企業(yè)的發(fā)展帶來了更多的不確定性。
汽車金融的滲透率太低
北汽集團(tuán)高管曾經(jīng)這樣說過:汽車金融就是未來中國汽車市場上的一張生死牌。誰拿到誰就掌握了未來市場的主動(dòng)權(quán)。放眼全球市場,汽車金融是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中利潤率最高的環(huán)節(jié)。全球汽車銷售量中的70%是通過融資貸款銷售的,汽車金融業(yè)務(wù)所帶來的利潤占到全球汽車行業(yè)利潤的24%左右。
但是,中國的汽車金融發(fā)展卻不盡如人意。根據(jù)21世紀(jì)報(bào)系中國汽車金融實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合特恩斯新華信市場咨詢(北京)有限公司進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示,2016年的研究數(shù)據(jù),國內(nèi)汽車總體平均信貸滲透率在30%左右。而美國為80%以上,印度為70%,巴西為50%,俄羅斯30%。盡管國內(nèi)汽車融資租賃市場發(fā)展仍處于早期階段,但市場規(guī)模正迎來快速增長,未來市場發(fā)展?jié)摿薮?。汽車融資租賃領(lǐng)域的市場潛力吸引了各路資本重金投入。專業(yè)汽車租賃公司、整車廠、經(jīng)銷商以及銀行系融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)融資租賃平臺正積極加入這個(gè)市場。
但是,中國的汽車金融發(fā)展卻不盡如人意。根據(jù)21世紀(jì)報(bào)系中國汽車金融實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合特恩斯新華信市場咨詢(北京)有限公司進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示,2016年的研究數(shù)據(jù),國內(nèi)汽車總體平均信貸滲透率在30%左右。而美國為80%以上,印度為70%,巴西為50%,俄羅斯30%。盡管國內(nèi)汽車融資租賃市場發(fā)展仍處于早期階段,但市場規(guī)模正迎來快速增長,未來市場發(fā)展?jié)摿薮?。汽車融資租賃領(lǐng)域的市場潛力吸引了各路資本重金投入。專業(yè)汽車租賃公司、整車廠、經(jīng)銷商以及銀行系融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)融資租賃平臺正積極加入這個(gè)市場。
2020年汽配維修行業(yè)產(chǎn)值將超萬億元
業(yè)內(nèi)人士及專家們一直在重復(fù)強(qiáng)調(diào)著汽車維修及配件行業(yè)在汽車后市場中的戰(zhàn)略地位和重要作用。據(jù)中國汽車汽配用品行業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014年,我國汽車維修業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到5000億元,并以每年10%以上的速度遞增。專家預(yù)測,到2020年,我國維修業(yè)產(chǎn)值有望超過1萬億元。
放眼市場,國內(nèi)約有44萬家維修企業(yè),具有二類資質(zhì)以上的不到1/3。其中包括汽車品牌授權(quán)的4S店以及一些規(guī)模較大的一類汽修廠占維修廠總量的15%~20%;部分4S店所設(shè)立的維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),以及具備一定規(guī)模和技術(shù)水平的二類維修廠占到總量的25%~30%;規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的三類維修廠則占到總量的50%以上。
汽配方面,2014年,我國約有汽配用品專業(yè)市場1000余家,而綜合的汽配城也在全國各地迅速興起。據(jù)中國汽車配件用品市場協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),2012年全國大大小小的汽車城、汽配城、汽車用品城已經(jīng)超過1000家之多。中國汽車汽配用品行業(yè)聯(lián)合會(huì)相關(guān)人士指出,洗牌和整合將成為下一階段汽配市場的主旋律。
放眼市場,國內(nèi)約有44萬家維修企業(yè),具有二類資質(zhì)以上的不到1/3。其中包括汽車品牌授權(quán)的4S店以及一些規(guī)模較大的一類汽修廠占維修廠總量的15%~20%;部分4S店所設(shè)立的維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),以及具備一定規(guī)模和技術(shù)水平的二類維修廠占到總量的25%~30%;規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的三類維修廠則占到總量的50%以上。
汽配方面,2014年,我國約有汽配用品專業(yè)市場1000余家,而綜合的汽配城也在全國各地迅速興起。據(jù)中國汽車配件用品市場協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),2012年全國大大小小的汽車城、汽配城、汽車用品城已經(jīng)超過1000家之多。中國汽車汽配用品行業(yè)聯(lián)合會(huì)相關(guān)人士指出,洗牌和整合將成為下一階段汽配市場的主旋律。
汽車養(yǎng)護(hù)業(yè)總收入有望超3000億元
汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)包括汽車精品、用品、美容、快修及改裝等類別。隨著以養(yǎng)代修理念逐漸深入人心,汽車已經(jīng)逐漸從“大拆大卸”的維修方式向“以維護(hù)為主,視情維修”的方式過渡,汽車美容養(yǎng)護(hù)行業(yè)迎來發(fā)展的大好時(shí)代。數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)擁有私人高檔汽車的車主有60%會(huì)給自己的愛車做美容養(yǎng)護(hù),私人低檔汽車車主30%以上會(huì)適時(shí)地給自己的車做美容養(yǎng)護(hù)。單汽車美容一項(xiàng),中國平均每輛車每年美容費(fèi)用為1552.3元,行業(yè)總收入達(dá)250多億元。中國當(dāng)前汽車保有量已達(dá)1.6億輛,如果按每輛車每年平均在美容養(yǎng)護(hù)上花費(fèi)2000~3000元的話,汽車美容養(yǎng)護(hù)行業(yè)的市場規(guī)模可達(dá)到3200~4800億元左右。
汽車互聯(lián)網(wǎng)行業(yè):車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率超10%
汽車與互聯(lián)網(wǎng)的融合向汽車市場的發(fā)展提供了更多的可能性。
一方面,汽車行業(yè)越來越需要互聯(lián)網(wǎng)思維和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。根據(jù)國內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),到2015年年底,中國車聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率有望突破10%的臨界值,屆時(shí),中國車聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將超過1500億元。而從目前的市場看,車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在競品車型的競爭中已然成為強(qiáng)有力的優(yōu)勢,這也使得國內(nèi)眾多自主車企爭先恐后地加入到這場互聯(lián)網(wǎng)汽車的研發(fā)賽中。
另一方面,IT企業(yè)從汽車行業(yè)看到了新的發(fā)展契機(jī)。從谷歌的地圖與自動(dòng)駕駛技術(shù),到蘋果的Carplay車載智能手機(jī)嵌入系統(tǒng),再到阿里巴巴的高德地圖和騰訊的打車軟件,IT業(yè)的巨頭們對于汽車行業(yè)可以說是虎視眈眈。但是,相比于美國和西歐汽車行業(yè)IT投資規(guī)模約占全球市場的70%的數(shù)值,中國汽車市場IT投資占比不足4%,未來中國汽車IT行業(yè)還有很長的路可以走。
一方面,汽車行業(yè)越來越需要互聯(lián)網(wǎng)思維和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。根據(jù)國內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),到2015年年底,中國車聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率有望突破10%的臨界值,屆時(shí),中國車聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將超過1500億元。而從目前的市場看,車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在競品車型的競爭中已然成為強(qiáng)有力的優(yōu)勢,這也使得國內(nèi)眾多自主車企爭先恐后地加入到這場互聯(lián)網(wǎng)汽車的研發(fā)賽中。
另一方面,IT企業(yè)從汽車行業(yè)看到了新的發(fā)展契機(jī)。從谷歌的地圖與自動(dòng)駕駛技術(shù),到蘋果的Carplay車載智能手機(jī)嵌入系統(tǒng),再到阿里巴巴的高德地圖和騰訊的打車軟件,IT業(yè)的巨頭們對于汽車行業(yè)可以說是虎視眈眈。但是,相比于美國和西歐汽車行業(yè)IT投資規(guī)模約占全球市場的70%的數(shù)值,中國汽車市場IT投資占比不足4%,未來中國汽車IT行業(yè)還有很長的路可以走。
車險(xiǎn)業(yè)將保持15%增速
汽車保險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)儆谝粋€(gè)相對年輕的險(xiǎn)種,但在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入中,卻是所占比重最大的。截至2015年11月,保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入5526億元,同比增長11.81%。繼2014年突破5000億元之后,2015年全年車險(xiǎn)保費(fèi)收入突破6000億元。
在商車費(fèi)改后競爭加劇、保費(fèi)充足度下降等因素的共同作用下,2015年行業(yè)仍維持承保微利的狀態(tài),但各保險(xiǎn)公司盈利分化狀況更加明顯。而在傳統(tǒng)的汽車保險(xiǎn)市場雖然利潤大,但也存在較多問題:如部分汽車險(xiǎn)價(jià)格偏高、各方依然存在騙保行為、賠償范圍尺度不明確等問題。
在商車費(fèi)改后競爭加劇、保費(fèi)充足度下降等因素的共同作用下,2015年行業(yè)仍維持承保微利的狀態(tài),但各保險(xiǎn)公司盈利分化狀況更加明顯。而在傳統(tǒng)的汽車保險(xiǎn)市場雖然利潤大,但也存在較多問題:如部分汽車險(xiǎn)價(jià)格偏高、各方依然存在騙保行為、賠償范圍尺度不明確等問題。
汽車文化落后于消費(fèi)增長水平
汽車文化產(chǎn)業(yè)服務(wù)于汽車工業(yè)和汽車消費(fèi),延長了汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,擴(kuò)大了產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間,成為各國汽車產(chǎn)業(yè)新的增長點(diǎn)。在我國,汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成世界第三大規(guī)模,很快就會(huì)成為世界第一大汽車市場,汽車生產(chǎn)、消費(fèi)以前形成巨大的產(chǎn)業(yè)鏈,汽車文化產(chǎn)業(yè)也方興未艾,顯示出強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用,引起各地政府的關(guān)注。
但2009年汽車業(yè)產(chǎn)銷量突破千萬輛以來,中國便開始加速步入汽車社會(huì),但連續(xù)曝出的車展成“肉展”、豪車炫富、不文化駕車行為等現(xiàn)象表明,中國的汽車文化發(fā)展水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于消費(fèi)的增長水平。
這種印象的形成并非一朝一夕。當(dāng)“寶馬女掌撾交警”“奔馳撞人逃之夭夭”這樣的負(fù)面報(bào)道屢屢見諸報(bào)端時(shí),“開好車的不一定是好人”的觀念就潛移默化地印在了人們的腦海中。
之所以如此,中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的一位專家曾表示,這是因?yàn)椋c國外發(fā)達(dá)國家相比,無論從觀念上、法治意識及行為上,我們都存在較大的差異。金沐森表示,一個(gè)良性發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè),需要一個(gè)健康的汽車文化作支撐,而健康的汽車文化要求人們?nèi)プ非蟾顚哟蔚钠囅M(fèi)理念。
但2009年汽車業(yè)產(chǎn)銷量突破千萬輛以來,中國便開始加速步入汽車社會(huì),但連續(xù)曝出的車展成“肉展”、豪車炫富、不文化駕車行為等現(xiàn)象表明,中國的汽車文化發(fā)展水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于消費(fèi)的增長水平。
這種印象的形成并非一朝一夕。當(dāng)“寶馬女掌撾交警”“奔馳撞人逃之夭夭”這樣的負(fù)面報(bào)道屢屢見諸報(bào)端時(shí),“開好車的不一定是好人”的觀念就潛移默化地印在了人們的腦海中。
之所以如此,中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的一位專家曾表示,這是因?yàn)椋c國外發(fā)達(dá)國家相比,無論從觀念上、法治意識及行為上,我們都存在較大的差異。金沐森表示,一個(gè)良性發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè),需要一個(gè)健康的汽車文化作支撐,而健康的汽車文化要求人們?nèi)プ非蟾顚哟蔚钠囅M(fèi)理念。