“進口車市場同整個市場一樣,情況在惡化。”7月8日,電話另一端的國機汽車(37.93, 0.00, 0.00%)市場營銷部高級經(jīng)理王存道出了自己的擔憂,“從目前掌握的信息來看,二季度比一季度的下滑趨勢更為明顯。”
當天,國機汽車發(fā)布的《2015年上半年中國進口汽車市場報告》顯示,中國進口車市場正面臨嚴峻形勢,需求呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。“經(jīng)銷商的困境沒有得到突破,反而仍在加劇。”中國汽車流通協(xié)會秘書長肖政三同樣憂心忡忡。
供需雙降
從目前已經(jīng)發(fā)布的海關數(shù)據(jù)來看,今年1-5月累計進口量為43.8萬輛,同比下滑22.3%。其中,5月海關汽車進口量為8.8萬輛,同比下滑30.3%。“這種下滑速度已超過了2012年去庫存時的下滑幅度。”王存表示。
數(shù)據(jù)顯示,今年5月進口轎車、SUV和MPV的數(shù)量分別為2.7萬輛、5.67萬輛和0.35萬輛,同比降幅分別為-37.59%、- 25.83%和-36.80%。“終端市場銷售不暢帶來的供給調(diào)整更加明顯。”王存稱,“往年5月會有環(huán)比增加的趨勢出現(xiàn),但是今年卻出現(xiàn)了環(huán)比下滑,這 一數(shù)據(jù)甚至低于2013年同期。”
從具體品牌來看,排名前十的品牌當中除了奔馳、保時捷有所增長,其他品牌均出現(xiàn)下滑,其中路虎、大眾、奧迪和雷諾品牌下滑超過40%。“排名前 十的企業(yè)存量市場基本清一色下滑。”王存分析認為,“去年奔馳產(chǎn)品有較大調(diào)整,基本都處于換代階段,換代后競爭力相對提升,帶來供需雙升。而保時捷去年新 推出的小型SUV最初售價較高,今年才逐步被市場接受,也帶來了量的提升。”
使形勢越發(fā)不樂觀的是,除了供給的下滑,需求也同樣出現(xiàn)下滑。據(jù)王存介紹,今年一季度,進口車上牌量出現(xiàn)-5.8%的下滑,而4月份這一數(shù)字又 跌至-9.4%。這與五年前進口車市場上牌量高達76.1%的增長相去甚遠,即便與去年全年同比13.6%的增長相比也存在較大差距。“說明整個形勢在惡 化。”王存預估,“仍未見底,市場可能會更加惡劣,廠家需要提早做準備。”
此外,流通協(xié)會統(tǒng)計的廠家授權(quán)經(jīng)銷商交付客戶數(shù)據(jù)也顯示,1-5月進口車銷售累計下滑21.2%,其中5月進口車銷售7.5萬輛,同比下滑25.1%。“這個數(shù)據(jù)更能反映授權(quán)體系內(nèi)的經(jīng)銷商生存情況。”汽車流通協(xié)會人士稱。
庫存高企
由于銷量放緩,5月份進口車的經(jīng)銷商平均庫存天數(shù)達到了143天,遠高于正常的24到36天。
“供給的下滑更多是源于庫存的壓力。”王存分析稱,“去年積攢了超過5個月的庫存,在市場銷量下滑的情況下,供給需要加大調(diào)整力度才能帶來庫存的減少。”王存認為,由于市場需求放緩,去年的高供給帶來高庫存,今年更多是體現(xiàn)去庫存的過程。
事實上,今年5月的庫存深度已下降至4.77個月,但就整體而言,庫存深度仍處高位。“1-4月,供給雖然在下降,但需求也在下降,最終帶來的 仍然是庫存的增加。5月供給的調(diào)整進一步加大,降幅高達30%,同時需求降幅為25%,最終帶來庫存深度的小幅緩解。這可能是所有數(shù)據(jù)里唯一向好的指 標。”王存說。
王存強調(diào):“4.77個月的庫存依舊非常高,經(jīng)銷商的平均優(yōu)惠幅度也在進一步加大。”據(jù)了解,進口車目前的平均優(yōu)惠金額為8萬元,優(yōu)惠幅度為 11.8%,環(huán)比增加0.6個百分點。其中,轎車的平均優(yōu)惠幅度高達18%,平均優(yōu)惠金額加大至10.8萬元,而D級轎車優(yōu)惠高達24.3萬元。不過,少 有的個別車型如奔馳GL級、豐田埃爾法等仍存在加價銷售情況。
庫存時間居高不下讓經(jīng)銷商十分頭疼。“庫存的延長會影響到售價,一般庫存車也意味著降價更多、搭售的贈品更多,但即便這樣消費者也不愿買賬。”有進口車經(jīng)銷商告訴記者。
當然,頭疼的不止是經(jīng)銷商。消費者不愿接受的是,購買的進口車很可能就是庫存車。雖然目前并沒有“庫存車”的明確法律定義,但在汽車銷售行業(yè), 一般將出廠后超過3個月還沒有銷售出去的汽車稱為“庫存車”。由于“庫存車”長期不用且原地停放,包括發(fā)動機、電路、水箱、蓄電池、漆面等都會受到一些影 響。
一時間,如何消化高庫存成為進口車經(jīng)銷商需要面對的首要課題。
壓力不減
國機汽車認為,2015年下半年進口汽車市場需求下滑壓力仍然較大,市場形勢難言企穩(wěn),或?qū)⒗^續(xù)惡化。
“庫存調(diào)整可能會貫穿全年。”據(jù)王存介紹,2012年就曾出現(xiàn)類似的高供給帶來的高庫存的情況,彼時消化庫存用了6-9個月的時間。“今年庫存深度比2012年還要高,所以預計所需的調(diào)整時間還要更長。”
“宏觀來看,經(jīng)濟下行壓力較大,汽車市場不能獨善其身。”肖政三說。而進口品牌紛紛加速在華國產(chǎn)的步伐,也導致進口車型供給量減少,可選擇車型 也隨之減少。此外,盡管目前平行進口并未呈現(xiàn)明顯增長,但隨著平行進口政策的松綁,試點城市的增加,帶給授權(quán)進口車經(jīng)銷商的或?qū)⑹歉髩毫Α?/div>
不過對于以價換量的做法,中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學紅并不認同。“從目前的市場情況來看,價格杠桿用在進口車上效果并不明顯。”郎學紅稱,進口車單 車價格較高,即便降價銷售,依然比合資車、國產(chǎn)車貴很多,難以拉動銷量。另外,降價還減少了經(jīng)銷商的利潤。廠家?guī)徒?jīng)銷商渡過難關的主要辦法應該是降低銷量 目標,并制定符合市場實際的目標,價格上則允許經(jīng)銷商根據(jù)市場實際自主變動為宜。
不過,王存認為,目前“廠家看市場的角度轉(zhuǎn)換相對較慢,大多還處于把車賣給經(jīng)銷商就完事的層面”。在這種形勢下,汽車電商有了更大的發(fā)展空間。“市場的不景氣使更多經(jīng)銷商愿意與電商合作。”王存說。
此外,據(jù)肖政三透露,流通協(xié)會正牽頭籌備建立基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的汽車信息公共服務平臺,而這一平臺的建立也得到廣大經(jīng)銷商積極參與。“這是一種類 似于汽車電商的模式,預計7月就會有具體落實的信息公布。”肖政三認為,協(xié)會的統(tǒng)一籌備省去了每家經(jīng)銷商各自建立電商平臺帶來的人力、物力、財力等資源浪 費,符合當前的市場形勢。
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