全球金融危機爆發(fā)以來，中美貿(mào)易摩擦接踵而至。中國鋼產(chǎn)品、銅版紙、無縫鋼管、太陽能制品等均卷入其中，汽車行業(yè)也難逃厄運。從2009年的輪胎特保案到日前的鋼輪轂“雙反”調(diào)查，中美貿(mào)易摩擦對中國汽車零部件行業(yè)帶來較大影響。
3月19日，美國180多名國會議員集體向總統(tǒng)奧巴馬發(fā)出呼吁，“由于中國汽車零部件沖擊了美國市場，在該領(lǐng)域美中貿(mào)易逆差加劇”，因此提議美國政府對中國零部件采取嚴(yán)厲反制措施。
反觀中國市場，包括美國在內(nèi)的各大跨國零部件企業(yè)蠶食了中國七成以上的市場份額。其中，美國零部件企業(yè)在技術(shù)含量較高的動力總成系統(tǒng)和發(fā)動機市場優(yōu)勢明顯。
面對本土市場的激烈競爭和日趨惡劣的國際貿(mào)易環(huán)境，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)究竟將何去何從？
汽車零部件頻發(fā)貿(mào)易摩擦
據(jù)海外媒體報道稱，上周五188名美國議員聲稱：中國推行多條政策為汽車零部件廠商創(chuàng)造不平等貿(mào)易優(yōu)勢，包括限制進口海外汽車零部件，并向本土所產(chǎn)的汽車零部件提供補貼等，“這些策略已經(jīng)奏效。中國汽車零部件出口迅速增長，自2000年來增加了約900%。”
這一“驚人”的數(shù)據(jù)來自美國制造業(yè)聯(lián)盟。這個2007年創(chuàng)立的行業(yè)組織，與美國鋼鐵聯(lián)合會等組織一起，持續(xù)推動美國對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易制裁。
率先爆發(fā)的就是“輪胎特保案”。2009年6月，美國國際貿(mào)易委員會以中國輪胎擾亂美國市場為由，對中國輸美乘用車與輕型卡車輪胎連續(xù)3年分別加征從價特別關(guān)稅。
隨后，美國對中國出口美國鋼輪轂的“雙反”（反傾銷、反補貼）調(diào)查又拉開帷幕，并于2011年3月裁定中國鋼制車輪的生產(chǎn)商或出口商在美國銷售鋼制車輪時存在傾銷以及出口補貼行為。
2012年1月底，美國制造業(yè)聯(lián)盟與工會公布報告稱，2000年以來美國汽車業(yè)因為中國損失了40萬個就業(yè)機會；而且如果中國不停止非法貿(mào)易行為，還有160萬個美國汽車零配件業(yè)的工作受到威脅。正是這份報告引發(fā)了美國兩黨議員的“強烈”共鳴。
“美國對于中國零部件的制裁措施，的確對我們的出口帶來很大影響。”中國汽車零部件工業(yè)公司總裁陳康仁坦言，“長期以來我們出口產(chǎn)品的價格就非常低，再加上人民幣匯率上升，出口環(huán)境惡劣，利潤已經(jīng)接近冰點，如果再采取制裁措施，開展對美貿(mào)易的難度將進一步加大。”
外資企業(yè)在華獲利頗豐
與國外的“訴苦聲”不同，外資汽車零部件商在中國市場卻如魚得水，不僅占有了大部分市場份額，銷量和利潤率也同步攀升。據(jù)有關(guān)部門公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2010年初，外資零部件企業(yè)已經(jīng)占有中國市場75%以上的份額。在華外資零部件企業(yè)已經(jīng)達到1200家，全球前100強汽車零部件企業(yè)中，已有70%以上的企業(yè)開展了在華貿(mào)易。
其中，美國在華的零部件企業(yè)表現(xiàn)突出。德爾福、博格華納、江森自控、康明斯等跨國公司均在中國設(shè)立了合資工廠，逐步提高中國市場占有率。中國汽車零部件公司則在市場面前節(jié)節(jié)敗退。
據(jù)了解，在德爾福最有優(yōu)勢的動力總成領(lǐng)域，其在華市場占有率已經(jīng)排名全國第二；從與整車配套的角度來說，市場占有率全國第一。合資公司東風(fēng)康明斯生產(chǎn)的500匹馬力以上的柴油發(fā)動機，市場占有率也已經(jīng)穩(wěn)居全國第一。
伴隨著市場占有率的快速提升，中國市場也成為美國跨國零部件巨頭利潤的重要增長點。根據(jù)德爾福公布的數(shù)據(jù)，2010年該公司在亞太區(qū)的銷售額為30億美元，其中20億美元來自中國；2011年其在中國的發(fā)展更是迅猛，銷售額同比增長了21%。
德爾福亞太區(qū)總裁兼中國區(qū)總裁艾博彬在接受記者采訪時表示，未來亞太區(qū)的銷售份額將占到德爾福銷售總額的三分之一，而中國將成為增幅最大的地區(qū)。
另一家發(fā)動機制造巨頭康明斯也毫不遜色，康明斯23個發(fā)動機系列中已有14個在中國本地生產(chǎn)，共建立合資工廠4家。2011年，康明斯在中國的銷售額已經(jīng)超過37億美元，中國已經(jīng)成為它全球規(guī)模最大、增長最快的市場。
本土企業(yè)急需兼并整合
與外資零部件企業(yè)的風(fēng)光相比，中國汽車零部件在國際市場和國內(nèi)市場上，都已經(jīng)被逼退至行業(yè)邊緣。
究其原因，中國機械工業(yè)聯(lián)合會副會長張小虞認為，“國際環(huán)境只是一方面，歸根結(jié)底還是中國出口零部件競爭力差，技術(shù)含量低，產(chǎn)品附加值太少。”
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年1~11月，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易總額為660.43億美元，其中出口額410.52億美元，進口額為249.90億美元，貿(mào)易順差160.62億美元。從出口額來看，占比最大的是行駛系統(tǒng)零部件，占進口總額的42.28%，而在行駛系統(tǒng)零部件中，輪胎的出口總額占到該項出口總額的67.7%。
同時，從出口企業(yè)類型來看，目前外商獨資和合資企業(yè)的出口總量雖然只占我國零部件出口總量的30%，但是出口額卻占到70%。
“產(chǎn)品的技術(shù)含量很低，利潤率低，渠道混亂、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低等都是中國汽車零部件行業(yè)亟待解決的問題。”陳康仁告訴記者。
他建議，“面對兩難的困境，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)要想在夾縫中生存，強化品牌意識，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)應(yīng)該是最好的出路。”
然而，當(dāng)下中國通用零部件的骨干企業(yè)就有200多家，中小型企業(yè)數(shù)不勝數(shù)。缺乏促進具體政策，誰又來引領(lǐng)這些企業(yè)開展整合工作？這是阻礙零部件行業(yè)做大做強的一塊絆腳石。
3月19日，美國180多名國會議員集體向總統(tǒng)奧巴馬發(fā)出呼吁，“由于中國汽車零部件沖擊了美國市場，在該領(lǐng)域美中貿(mào)易逆差加劇”，因此提議美國政府對中國零部件采取嚴(yán)厲反制措施。
反觀中國市場，包括美國在內(nèi)的各大跨國零部件企業(yè)蠶食了中國七成以上的市場份額。其中，美國零部件企業(yè)在技術(shù)含量較高的動力總成系統(tǒng)和發(fā)動機市場優(yōu)勢明顯。
面對本土市場的激烈競爭和日趨惡劣的國際貿(mào)易環(huán)境，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)究竟將何去何從？
汽車零部件頻發(fā)貿(mào)易摩擦
據(jù)海外媒體報道稱，上周五188名美國議員聲稱：中國推行多條政策為汽車零部件廠商創(chuàng)造不平等貿(mào)易優(yōu)勢，包括限制進口海外汽車零部件，并向本土所產(chǎn)的汽車零部件提供補貼等，“這些策略已經(jīng)奏效。中國汽車零部件出口迅速增長，自2000年來增加了約900%。”
這一“驚人”的數(shù)據(jù)來自美國制造業(yè)聯(lián)盟。這個2007年創(chuàng)立的行業(yè)組織，與美國鋼鐵聯(lián)合會等組織一起，持續(xù)推動美國對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易制裁。
率先爆發(fā)的就是“輪胎特保案”。2009年6月，美國國際貿(mào)易委員會以中國輪胎擾亂美國市場為由，對中國輸美乘用車與輕型卡車輪胎連續(xù)3年分別加征從價特別關(guān)稅。
隨后，美國對中國出口美國鋼輪轂的“雙反”（反傾銷、反補貼）調(diào)查又拉開帷幕，并于2011年3月裁定中國鋼制車輪的生產(chǎn)商或出口商在美國銷售鋼制車輪時存在傾銷以及出口補貼行為。
2012年1月底，美國制造業(yè)聯(lián)盟與工會公布報告稱，2000年以來美國汽車業(yè)因為中國損失了40萬個就業(yè)機會；而且如果中國不停止非法貿(mào)易行為，還有160萬個美國汽車零配件業(yè)的工作受到威脅。正是這份報告引發(fā)了美國兩黨議員的“強烈”共鳴。
“美國對于中國零部件的制裁措施，的確對我們的出口帶來很大影響。”中國汽車零部件工業(yè)公司總裁陳康仁坦言，“長期以來我們出口產(chǎn)品的價格就非常低，再加上人民幣匯率上升，出口環(huán)境惡劣，利潤已經(jīng)接近冰點，如果再采取制裁措施，開展對美貿(mào)易的難度將進一步加大。”
外資企業(yè)在華獲利頗豐
與國外的“訴苦聲”不同，外資汽車零部件商在中國市場卻如魚得水，不僅占有了大部分市場份額，銷量和利潤率也同步攀升。據(jù)有關(guān)部門公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2010年初，外資零部件企業(yè)已經(jīng)占有中國市場75%以上的份額。在華外資零部件企業(yè)已經(jīng)達到1200家，全球前100強汽車零部件企業(yè)中，已有70%以上的企業(yè)開展了在華貿(mào)易。
其中，美國在華的零部件企業(yè)表現(xiàn)突出。德爾福、博格華納、江森自控、康明斯等跨國公司均在中國設(shè)立了合資工廠，逐步提高中國市場占有率。中國汽車零部件公司則在市場面前節(jié)節(jié)敗退。
據(jù)了解，在德爾福最有優(yōu)勢的動力總成領(lǐng)域，其在華市場占有率已經(jīng)排名全國第二；從與整車配套的角度來說，市場占有率全國第一。合資公司東風(fēng)康明斯生產(chǎn)的500匹馬力以上的柴油發(fā)動機，市場占有率也已經(jīng)穩(wěn)居全國第一。
伴隨著市場占有率的快速提升，中國市場也成為美國跨國零部件巨頭利潤的重要增長點。根據(jù)德爾福公布的數(shù)據(jù)，2010年該公司在亞太區(qū)的銷售額為30億美元，其中20億美元來自中國；2011年其在中國的發(fā)展更是迅猛，銷售額同比增長了21%。
德爾福亞太區(qū)總裁兼中國區(qū)總裁艾博彬在接受記者采訪時表示，未來亞太區(qū)的銷售份額將占到德爾福銷售總額的三分之一，而中國將成為增幅最大的地區(qū)。
另一家發(fā)動機制造巨頭康明斯也毫不遜色，康明斯23個發(fā)動機系列中已有14個在中國本地生產(chǎn)，共建立合資工廠4家。2011年，康明斯在中國的銷售額已經(jīng)超過37億美元，中國已經(jīng)成為它全球規(guī)模最大、增長最快的市場。
本土企業(yè)急需兼并整合
與外資零部件企業(yè)的風(fēng)光相比，中國汽車零部件在國際市場和國內(nèi)市場上，都已經(jīng)被逼退至行業(yè)邊緣。
究其原因，中國機械工業(yè)聯(lián)合會副會長張小虞認為，“國際環(huán)境只是一方面，歸根結(jié)底還是中國出口零部件競爭力差，技術(shù)含量低，產(chǎn)品附加值太少。”
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年1~11月，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易總額為660.43億美元，其中出口額410.52億美元，進口額為249.90億美元，貿(mào)易順差160.62億美元。從出口額來看，占比最大的是行駛系統(tǒng)零部件，占進口總額的42.28%，而在行駛系統(tǒng)零部件中，輪胎的出口總額占到該項出口總額的67.7%。
同時，從出口企業(yè)類型來看，目前外商獨資和合資企業(yè)的出口總量雖然只占我國零部件出口總量的30%，但是出口額卻占到70%。
“產(chǎn)品的技術(shù)含量很低，利潤率低，渠道混亂、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低等都是中國汽車零部件行業(yè)亟待解決的問題。”陳康仁告訴記者。
他建議，“面對兩難的困境，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)要想在夾縫中生存，強化品牌意識，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)應(yīng)該是最好的出路。”
然而，當(dāng)下中國通用零部件的骨干企業(yè)就有200多家，中小型企業(yè)數(shù)不勝數(shù)。缺乏促進具體政策，誰又來引領(lǐng)這些企業(yè)開展整合工作？這是阻礙零部件行業(yè)做大做強的一塊絆腳石。
