停牌近三個(gè)月的新時(shí)達(dá)(002527,股吧)今日公布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以17.36元/股非公開(kāi)發(fā)行約3040萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金4.72億元，合計(jì)作價(jià)約10億元收購(gòu)會(huì)通科技100%股權(quán)和曉?shī)W享榮49%股權(quán)，加碼工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司擬以詢價(jià)方式向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股股份募集配套資金不超過(guò)5億元，用于現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付。
目前，智能制造裝備業(yè)正迎來(lái)前所未有的重大發(fā)展機(jī)遇，運(yùn)動(dòng)控制和工業(yè)機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化的重要方式。新時(shí)達(dá)致力于工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)包含電梯控制類產(chǎn)品以及電梯物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能與工業(yè)傳動(dòng)類產(chǎn)品和機(jī)器人類產(chǎn)品。未來(lái)，將聚焦于機(jī)器人與運(yùn)動(dòng)控制類新產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展和電梯物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)布局，并將之作為產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。
據(jù)介紹，會(huì)通科技是國(guó)內(nèi)知名的專業(yè)從事伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)渠道銷售及服務(wù)的企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為通過(guò)自有銷售網(wǎng)絡(luò)代理銷售原廠制造商的伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)及其他運(yùn)動(dòng)控制類設(shè)備，主要合作的上游廠商有日本松下、日本納博特斯克等品牌，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子裝備、包裝、印刷等自動(dòng)化設(shè)備以及工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化生產(chǎn)線等領(lǐng)域。其100%股權(quán)的預(yù)估值為8.6億元，較其凈資產(chǎn)賬面值評(píng)估增值率為718.48%。
曉?shī)W享榮則專注于工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域，長(zhǎng)期致力于汽車智能化柔性焊接生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要為包括一汽轎車、上汽集團(tuán)等汽車整車廠商、汽車零部件企業(yè)提供機(jī)器人柔性生產(chǎn)線。其49%股權(quán)的交易價(jià)格為1.4億元。
值得一提的是，兩家企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都頗為靚麗。其中，會(huì)通科技2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.05億元，凈利潤(rùn)7351.8萬(wàn)元；曉?shī)W享榮2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.55億元，凈利潤(rùn)1063.67萬(wàn)元。
根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，會(huì)通科技2015年至2017年實(shí)現(xiàn)的歸屬于股東的扣除非后的合并凈利潤(rùn)將分別不低于7550萬(wàn)元、8450萬(wàn)元、9450萬(wàn)元。曉?shī)W享榮2015年至2018年實(shí)現(xiàn)的扣除非后的合并凈利潤(rùn)分別不低于1700萬(wàn)元、2400萬(wàn)元、3200萬(wàn)元和4000萬(wàn)元。
新時(shí)達(dá)表示，通過(guò)本次收購(gòu)，公司將進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善公司在運(yùn)動(dòng)控制及機(jī)器人業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，壯大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力、市場(chǎng)拓展能力、資源整合能力。
