停牌僅兩周的宜安科技，今日攜定增預(yù)案火速復(fù)牌。公司擬以29.61元每股，非公開發(fā)行3039.51萬股，募集資金9億元，主要用于擴大產(chǎn)能。此前名不見經(jīng)傳的投資機構(gòu)南方睿泰，將借由本次定增間接入股宜安科技，并在董事會中占據(jù)一席。
據(jù)預(yù)案，本次定增認(rèn)購對象僅有兩家：宜安科技控股股東宜安實業(yè)擬認(rèn)購1013.17萬股，認(rèn)購金額3億元;深圳市南方睿泰基金管理有限公司(簡稱“南方睿泰”)擬設(shè)立的專項投資主體睿泰投資計劃認(rèn)購2026.34萬股，認(rèn)購金額6億元。按定增完成后股本計算，宜安實業(yè)將持股53.57%，較當(dāng)前59.06%的持股比例略有下降，而睿泰投資則將持股14.23%成為公司二股東。在掏出真金白銀的同時，睿泰投資實際控制人鐘國爽還將進駐宜安科技董事會：經(jīng)宜安科技第二屆董事會第十二次會議審議通過，已補選鐘國爽為非獨立董事候選人。
據(jù)定增預(yù)案披露，南方睿泰成立于2012年6月，2013年度及2014年1至9月營收均為零，截至去年三季度末的總資產(chǎn)規(guī)模也僅有578萬元。而南方睿泰官網(wǎng)顯示，其金融業(yè)務(wù)包括并購基金、融資租賃等，其中并購基金業(yè)務(wù)擬采取“上市公司+PE”模式退出。
宜安科技本次定增募投項目重在擴大自身產(chǎn)能，9億募集資金中，4億元投向宜安云海輕合金精密壓鑄件生產(chǎn)基地項目，3億投向非晶合金(液態(tài)金屬)精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化擴產(chǎn)項目，2億元用以補充流動資金。
其中，輕合金精密壓鑄件生產(chǎn)基地項目建設(shè)期約為30個月，完全達產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年收入約10億元，年凈利潤約10275萬元。非晶合金(液態(tài)金屬)精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化擴產(chǎn)項目建設(shè)期約為18個月，達產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年收入約7億元，年凈利潤約9450萬元。
宜安科技表示，在我國已成為消費電子終端的制造大國和消費大國的大背景下，下游行業(yè)對輕合金精密壓鑄件需求持續(xù)增長，成為本次定增募投項目順利實施的重要前提。從宜安科技自身情況來看，公司已成功進入華為、聯(lián)想、三星、小米等多家國內(nèi)外知名手機客戶的供應(yīng)鏈，在筆記本電腦領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)知名的聯(lián)想等企業(yè)均已成為公司客戶;在汽車領(lǐng)域，公司與新能源汽車特斯拉在車門、電池箱方面開始合作，與通用汽車在鎂合金車門項目上進行合作等，但公司現(xiàn)有產(chǎn)能與客戶的需求相比還存在差距。
