具體方案顯示，公司擬以21.29元/股的價格發(fā)行不超過5300萬股。其中，使用募集資金6.89億元收購德國公司 QuinGmbH的100%股權；另外使用募集資金1.85億元投入公司全資子公司寧波均勝普瑞工業(yè)自動化及機器人有限公司建設工業(yè)機器人項目；最后剩余 部分2.54億元用于補充公司流動資金。
資料顯示，QuinGmbH是一家主要為德系高端汽車品牌提供內(nèi)飾功能件和高端方向盤總成的汽車零部件供 應商，該公司的客戶均為大型整車廠和一級供應商，主要覆蓋奔馳、寶馬和奧迪的中高端車型。根據(jù)德國汽車行業(yè)咨詢公司Berylls統(tǒng)計資料顯 示，QuinGmbH在技術、產(chǎn)品和市場等方面，在全球汽車天然和金屬材質(zhì)內(nèi)飾細分市場上處于前列，與諾維、雅馬哈等形成穩(wěn)定的競爭格局，其中 QuinGmbH在高端市場領域優(yōu)勢更為明顯。
QuinGmbH的財務數(shù)據(jù)顯示，該公司2012年、2013年、2014年前9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入7.62億元、8.15億元以 及7.78億元，對應的凈利潤分別為0.44億元、0.39億元以及0.67億元。以2014年9月30日為評估基準日，在持續(xù)經(jīng)營的假設條件 下，QuinGmbH的100%股權的預估值為9568萬歐元。
記者注意到，均勝電子表示通過對QuinGmbH的收購和整合，將豐富公司產(chǎn)品系，與現(xiàn)有產(chǎn)品形成協(xié)同效應，為整車廠商提供HMI、高端方向盤總成和內(nèi)飾功能件總成級產(chǎn)品，提高公司產(chǎn)品核心競爭力。QuinGmbH也將成為公司在歐洲市場的內(nèi)外飾功能件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售平臺，推進公司“高端化”和“全球化”的整體戰(zhàn)略。
