銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字[2007]91 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)安徽銅都銅業(yè)股份有限公司向銅陵有色金屬（集團(tuán)）公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》（2007 年9 月，安徽銅都銅業(yè)股份有限公司更名為銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司〈以下簡(jiǎn)稱“本公司”或
“公司”〉，銅陵有色金屬〈集團(tuán)〉公司更名為銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司〈以下簡(jiǎn)稱“有色控股”〉）的核準(zhǔn)，公司于2007 年 8 月 15 日向有色控股發(fā)行4.30 億股人民幣普通股并承擔(dān)相應(yīng)債務(wù)向有色控股購(gòu)買其持有的金隆銅業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金隆銅業(yè)”）61.40%股權(quán)以及鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦、硫產(chǎn)品銷售分公司、國(guó)際貿(mào)易分公司、信息技術(shù)分公司六個(gè)分公司與銅主業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)，每股價(jià)
格為 5.80 元，合計(jì)249,400 萬(wàn)元。公司定向發(fā)行資金已于2007 年 8 月 15 日全部到位，到位資金業(yè)經(jīng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所華普驗(yàn)字[2007]第0728 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
1、重大資產(chǎn)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）承諾的募集資金使用計(jì)劃
公司向有色控股發(fā)行4.30 億股（每股發(fā)行價(jià)為人民幣 5.80 元）人民幣普通股購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)，有色控股以所屬銅山銅礦、鳳凰山銅礦、金口嶺銅礦、信息技術(shù)分公司、國(guó)際貿(mào)易分公司、硫產(chǎn)品銷售分公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)及對(duì)金隆銅業(yè)61.40%的股權(quán)出資，上述相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)有色控股出資額的部分由公司代為承擔(dān)有色控股債務(wù)。
2、定向發(fā)行募集資金實(shí)際使用情況
截至2007 年 8 月 15 日止，公司已收到有色控股繳納的新增注冊(cè)資本合計(jì)人民幣
430,000,000.00 元，系公司向有色控股發(fā)行4.30 億股（每股發(fā)行價(jià)為人民幣 5.80 元）人民幣普通股購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。有色控股以所屬銅山銅礦、鳳凰山銅礦、金口嶺銅礦、信息技術(shù)分公司、國(guó)際貿(mào)易分公司、硫產(chǎn)品銷售分公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)及對(duì)金隆銅業(yè)
61.40%的股權(quán)出資，上述相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)為346,298.73 萬(wàn)元，超過(guò)有色控股出資額的部分96,898.73 萬(wàn)元已由公司代為承擔(dān)有色集團(tuán)債務(wù)。
3、收購(gòu)資產(chǎn)權(quán)屬變更情況
金隆銅業(yè)61.40%的股權(quán)以及鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦、硫產(chǎn)品銷售分公司、國(guó)際貿(mào)易分公司、信息技術(shù)分公司六個(gè)分公司擁有的土地使用權(quán)證已全部過(guò)戶至本公司名下，截止2008 年4 月22 日本公司向有色控股收購(gòu)的分公司中尚有部分房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)正在辦理之中。
三、前次募集資金使用結(jié)余情況
截至2007 年9 月30 日止，本公司前次募集資金已按重大資產(chǎn)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）公布的募集資金投向及投入時(shí)間使用完畢。
四、收購(gòu)資產(chǎn)運(yùn)行情況
1、收購(gòu)資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況
單位：人民幣萬(wàn)元
總資產(chǎn) 凈資
產(chǎn)
單 位
2007 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日 2007 年6 月30 日 2007
年 12 月31 日
金隆銅業(yè) 623,683.99 658,329.33 121,609.00
144,558.09
銅陵有色股份鳳凰山
31,799.43 17,997.42 3,381.44
12,585.65
礦業(yè)有限公司*1
銅陵有色股份金口嶺
15,791.64 8,442.81 12,438.16 2,671.69
礦業(yè)有限公司*1
銅陵有色股份銅山礦
40,930.04 17,279.04 -5,061.61
12,302.85
業(yè)有限公司*1
硫產(chǎn)品銷售分公司* 3,728.36 2,861.21 1,146.76
-59.73
2
國(guó)際貿(mào)易分公司* 1,210.33 21.30 1,062.43
-131.28
2
信息技術(shù)分公司* 1,441.62 1,698.80 326.95
1,254.15
2
注* ：本公司向有色控股收購(gòu)鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦銅主業(yè)相關(guān)的生
1
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)后，公司分別以現(xiàn)金設(shè)立了全資子公司銅陵有色股份鳳凰山礦業(yè)有限公司、銅陵有色股份金口嶺礦業(yè)有限公司、銅陵有色股份銅山礦業(yè)有限公司，然后將與各公司相關(guān)資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)外）按賬面價(jià)值分別出售給上述3個(gè)子公司，導(dǎo)致銅陵有色股份鳳凰山礦業(yè)有限公司、銅陵有色股份金口嶺礦業(yè)有限公司、銅陵有色股份銅山礦業(yè)有限公司2007年年12月31 日總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)與有色控股原鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦2007年6月30 日存在差異。
注* ：本公司硫產(chǎn)品銷售分公司、國(guó)際貿(mào)易分公司、信息技術(shù)分公司2007年末總資
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產(chǎn)、凈資產(chǎn)與有色控股原硫產(chǎn)品銷售分公司、國(guó)際貿(mào)易分公司、信息技術(shù)分公司2007年6
月末差異較大，主要原因是該3個(gè)分公司業(yè)務(wù)模式與原有色控股原硫產(chǎn)品銷售分公司、國(guó)際貿(mào)易分公司、信息技術(shù)分公司不同所致。
2、收購(gòu)資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及效益情況
單 位 2007 年 7-12 月凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）
