“今年以來,國家發(fā)改委一個電解鋁項(xiàng)目也沒有核準(zhǔn),但現(xiàn)在國內(nèi)在建或擬建的電解鋁項(xiàng)目已經(jīng)接近40個。”11月10日,一位鋁行業(yè)的資深人士對記者說。
與此言論相呼應(yīng)的是,在今年的一次研討會上,發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局一位負(fù)責(zé)人指出,目前我國在建或擬建的氧化鋁項(xiàng)目達(dá)到26個,而實(shí)際上國家發(fā)改委審批通過的僅為山西魯能晉北100萬噸的氧化鋁項(xiàng)目,其他的均未獲得正式審批。
11月13日,國家正式對外公布《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》,再次剎車鋁業(yè)盲目投資。 違規(guī)擴(kuò)張風(fēng) 根據(jù)國家發(fā)改委剛剛公布的數(shù)據(jù),去年我國電解鋁產(chǎn)量為935萬噸,而今年1-9月份的電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到918萬噸,比去年增長36.82%。預(yù)計(jì)全年總產(chǎn)量將突破1250萬噸。
據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士估計(jì),今年我國將新增電解鋁產(chǎn)能260萬-300萬噸,明年將新增產(chǎn)能180萬-200萬噸,僅今明兩年,我國的電解鋁產(chǎn)能就將擴(kuò)能將近500萬噸。
氧化鋁方面亦是如此,今年1-9月,我國氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到1447萬噸,同比增長53.36%,已經(jīng)超過去年全年產(chǎn)量。預(yù)計(jì)今年我國氧化鋁產(chǎn)量將達(dá)到2150萬噸,產(chǎn)能將增至2600萬噸。而2006年,我國氧化鋁產(chǎn)能僅為1800萬噸。
而與之相悖的是,今年國家發(fā)改委僅批準(zhǔn)了一個氧化鋁項(xiàng)目,電解鋁項(xiàng)目一個也沒有批準(zhǔn)。這么大量的產(chǎn)能和產(chǎn)量增加是從哪里來的?
“從政策層面上來講,國家對鋁工業(yè)項(xiàng)目,尤其是氧化鋁和電解鋁項(xiàng)目審批呈逐年嚴(yán)格的趨勢,”有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長劉援朝說,“2005年以后國家要求所有的電解鋁和氧化鋁項(xiàng)目必須經(jīng)過環(huán)評,通過環(huán)評后才能報(bào)國家發(fā)改委審批;2006年起還規(guī)定,所有未獲批的項(xiàng)目沒有土地使用權(quán)。而且從2005年以后,真正獲批的項(xiàng)目就很少了。”
“在中國,環(huán)評是所有要上項(xiàng)目的企業(yè)必須認(rèn)真通過的一關(guān),”尚輕時(shí)代金屬信息咨詢公司總經(jīng)理董春明說,“但現(xiàn)在大一點(diǎn)的鋁項(xiàng)目,通過環(huán)評基本上都沒問題。但環(huán)評通過后,項(xiàng)目上馬就各顯身手了。”
一家山東電解鋁廠的負(fù)責(zé)人對記者透露,盡管國家不批準(zhǔn),但項(xiàng)目還是有辦法上馬。主要的方式無外乎三種。“其一,以改造名義擴(kuò)建,小電解槽換成大電解槽,換了也就換了;其二,瞞報(bào)產(chǎn)能,由于執(zhí)法成本高,執(zhí)法力度不夠,相關(guān)部門不可能逐一核實(shí);其三,地方政府支持,因?yàn)檫@類項(xiàng)目能夠極其有效地拉動地方GDP。”
對于大規(guī)模的新項(xiàng)目上馬,一般有兩個方法:一是分解產(chǎn)能,一個30萬噸的新項(xiàng)目分成數(shù)個5萬-10萬噸的項(xiàng)目分期分批上,“這樣目標(biāo)比較小,不會引起注意。”二是采用先斬后奏的辦法,一家河南鋁廠告訴記者,一般不等批復(fù)就開始建設(shè),而地方政府對此也睜一只眼閉一只眼,瞞住不上報(bào)。“等到快要建成的時(shí)候,一般就‘生米煮成熟飯’,不了了之了。要真停了,不僅企業(yè)損失慘重,銀行的錢也打了水漂,影響太大,也只好隨它去了。”
上述山東電解鋁廠負(fù)責(zé)人還透露,因?yàn)殡娊怃X行業(yè)利潤豐厚,當(dāng)?shù)劂y行也愿意以各種名目給予貸款支持。但這里也有不少技巧。“比如某電解鋁生產(chǎn)線上馬,一般避免直接以該項(xiàng)目的名義貸款,而是采用以下三種方法:一是貸款給公司本身或者不相關(guān)的子公司;二是可以通過其下屬的諸如服務(wù)、非過熱行業(yè)企業(yè)、部門,以其他名義獲得數(shù)筆小額度貸款,然后匯總后投向新建、擴(kuò)建項(xiàng)目,‘左兜放到右兜’;三是把小項(xiàng)目‘打包’包裝為較大的上規(guī)模新工藝的高新項(xiàng)目,達(dá)到貸款要求。”
“地方政府的支持保證了這類項(xiàng)目能夠上馬,銀行對鋁工業(yè)項(xiàng)目的青睞也從中推波助瀾,而當(dāng)真正完成了‘三通一平’、‘土地劃撥’等前期工作,是很難叫停一個項(xiàng)目的。”上述資深人士說。 行業(yè)怪圈
然而,固定投資增速過猛,總是伴隨著產(chǎn)量過剩和利潤稀釋的風(fēng)險(xiǎn)。
從2005年下半年開始,連續(xù)幾年價(jià)格大漲的氧化鋁價(jià)格開始下降,利潤開始向電解鋁行業(yè)轉(zhuǎn)移。今年上半年,每煉一噸電解鋁利潤可以達(dá)到5000-6000元,利潤的膨脹令前幾年逐步萎縮的電解鋁投資再次迅速增加。
不過,下半年的形勢卻急轉(zhuǎn)直下。
事實(shí)上,始于去年的電解鋁投資熱潮已經(jīng)使得電解鋁略有過剩,鋁價(jià)迅速下跌。同時(shí),國家對鋁工業(yè)連出重拳。2006年,國家取消了電解鋁錠的出口退稅并開征15%的出口關(guān)稅,今年8月又將非鋁合金制鋁條、桿開征15%的關(guān)稅。今年10月,發(fā)改委、財(cái)政部、電監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布通知,取消了對電解鋁等高耗能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠電價(jià)政策,使得電解鋁每噸成本上漲300-600元。
“目前電解鋁每噸毛利1000多元,再刨去稅費(fèi),僅是微有贏利,”上述山東鋁廠負(fù)責(zé)人說,“在這種狀況下,鋁老板們開始面臨著是繼續(xù)建設(shè)還是停工的兩難。”
“現(xiàn)在中國鋁工業(yè)面臨的問題在于,市場信息非常不透明,由于國家不鼓勵產(chǎn)能擴(kuò)張,項(xiàng)目上馬都不是很公開的事,大家各自背靠背,搞不清楚市場情況到底是怎么樣的。”董春明說。
董春明原供職于一家有色金屬咨詢公司,他敏銳地從鋁老板們的茫然中發(fā)現(xiàn)了商機(jī),于是自己成立了尚輕時(shí)代金屬信息咨詢公司。
上述山東鋁廠的負(fù)責(zé)人對記者直言,只知道埋頭生產(chǎn),并不很了解周邊企業(yè)的情況。“大家都偷偷摸摸的,不愿意實(shí)報(bào)產(chǎn)能,另外電價(jià)、資源等方面也都是不公開的。我們只知道下游需求增速很快,并不清楚電解鋁的擴(kuò)能情況到底是怎么回事。”
產(chǎn)業(yè)政策難題
市場一波一波沖動式發(fā)展的周期,以及行業(yè)信息的不透明,折射出鋁產(chǎn)業(yè)政策的缺失。
其實(shí),從2003年起,鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策便開始醞釀起草。2005年9月7日,國務(wù)院常務(wù)會議討論并原則通過了《鋁工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)和《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》(下稱《政策》)。然而,兩份文件通過之后的產(chǎn)業(yè)政策卻始終未公開發(fā)布。
對于《規(guī)劃》和《政策》始終沒有公開發(fā)布的原因,業(yè)內(nèi)人士表示,“《規(guī)劃》和《政策》可能有一些論斷與現(xiàn)實(shí)情況出現(xiàn)矛盾,在制定之后的兩年多時(shí)間里都沒有發(fā)布,”上述人士說,“比如《政策》中提到發(fā)揮山西晉南地區(qū)、河南豫北地區(qū)以及廣西、貴州的鋁土礦資源和能源優(yōu)勢,加快基地內(nèi)現(xiàn)有鋁基地建設(shè),形成氧化鋁-電-電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈,提高競爭力。但沒有提到山東地區(qū),而實(shí)際上山東已經(jīng)成為氧化鋁和電解鋁大戶。”
“2005年《政策》制定時(shí)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為鋁工業(yè)的擴(kuò)張期已經(jīng)結(jié)束,然而現(xiàn)實(shí)情況正好與之相反。”上述資深人士說,“《政策》從2003年就開始醞釀,國家從2003年開始對鋁工業(yè)一直持遏制的態(tài)度,但結(jié)果是,電解鋁的產(chǎn)量從2003年的554多萬噸增長到今年的1250萬噸。而且基本都在國內(nèi)消化。如果沒有這些新增的電解鋁項(xiàng)目,很難想象依靠進(jìn)口能夠取得700萬噸電解鋁。”
從2003年至今,國家對鋁工業(yè)的調(diào)控已經(jīng)超過了4年。然而效果并不明顯。從2000年到2005年,我國電解鋁產(chǎn)量年均增長22.5%。2006年電解鋁產(chǎn)量比上年增長20%,2007年電解鋁生產(chǎn)再掀高潮,預(yù)計(jì)要比上年增長超過30%。
該資深人士認(rèn)為,“國家對于下游原鋁需求預(yù)計(jì)不足,存在著偏差。”
“一般說來,鋁消費(fèi)增長速度與GDP增長速度有一個比例關(guān)系,前者是后者的1.6—1.9倍之間。”董春明說,“因此我國電解鋁消費(fèi)將在未來5年內(nèi)繼續(xù)保持15%以上的高增長速度,但是因?yàn)橥顿Y增速已經(jīng)超過了需求的增速,未來電解鋁行業(yè)的利潤將下降。”
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鋁工業(yè)本是此輪宏觀調(diào)控、遏制產(chǎn)能過剩的風(fēng)暴中心所在。2003年5月,中央政府要求地方政府停止審批電解鋁項(xiàng)目。當(dāng)年12月23日,國務(wù)院再次提出了迅速遏制電解鋁違規(guī)建設(shè)、盲目投資勢頭的要求。2004年4月27日,國務(wù)院發(fā)出通知,將電解鋁固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例由20%及以上提高到35%及以上。
但今年隨著電力供需緊張狀況的緩解及資源性產(chǎn)品價(jià)格的上漲,一些地方集中投資電解鋁、氧化鋁的行為又出現(xiàn)反彈之勢。
11月13日正式公布的《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》提出,新建氧化鋁項(xiàng)目必須經(jīng)過國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)。利用國內(nèi)鋁土礦資源的氧化鋁項(xiàng)目起步規(guī)模必須是年生產(chǎn)能力在80萬噸及以上。利用進(jìn)口鋁土礦的氧化鋁項(xiàng)目起步規(guī)模必須是年生產(chǎn)能力在60萬噸及以上,必須有長期可靠的境外鋁土礦資源作為原料保障,通過合資合作方式取得5年以上鋁土礦長期合同的原料達(dá)到總需求的60%以上。而新增生產(chǎn)能力的電解鋁項(xiàng)目,亦必須經(jīng)核準(zhǔn),近期只核準(zhǔn)環(huán)保改造項(xiàng)目及國家規(guī)劃的淘汰落后生產(chǎn)能力置換項(xiàng)目。
新建再生鋁項(xiàng)目,規(guī)模必須在5萬噸/年以上;現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)準(zhǔn)入規(guī)模為大于2萬噸/年;改造、擴(kuò)建再生鋁項(xiàng)目,規(guī)模必須在3萬噸/年以上。
新建鋁加工項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主。多品種綜合鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到10萬噸/年以上。單一品種鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到,板帶材5萬噸/年、箔材3萬噸/年、擠壓材5萬噸/年以上。
此外,鋁礦山、冶煉、再生利用項(xiàng)目資本金比例要達(dá)到35%及以上。申請核準(zhǔn)的礦山投資項(xiàng)目,總生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模不得低于30萬噸/年,服務(wù)年限為15年以上。
力推節(jié)能減排也是D此次頒布《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》的主要用意所在?!朵X行業(yè)準(zhǔn)入條件》要求,新建及現(xiàn)有再生鋁合金項(xiàng)目,必須有節(jié)能措施,氧化鋁廠要做到廢水“零排放”,電解鋁項(xiàng)目噸鋁外排氟化物(包括無組織排放量)要低于1000克。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)