中國汽車市場在2009年勇奪汽車產(chǎn)銷“雙冠王”,但整車市場的火爆卻難掩零部件產(chǎn)業(yè)相對弱小的尷尬。據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)占據(jù)89%以上市場份額的零部件企業(yè)是民營企業(yè),絕大多數(shù)銷售收入在1億元以下,難覓10億元銷售額以上的大規(guī)模企業(yè),市場份額的過于分散無形間削弱了中國零部件產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。在這種情況下,電裝、博世、德爾福等國際汽車零部件巨頭卻在加快分食中國市場的步伐。
“汽車零部件‘后市場’(即汽車銷售以后圍繞汽車使用過程中的各種服務,它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務)已經(jīng)成為新的增長點,并已經(jīng)引來了外資的大量涌入,這意味著國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈,”嘉之道汽車咨詢(上海)有限公司董事長徐錦泉在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示,在產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生變化的情況下,通過兼并重組、拓寬融資渠道以及抓住新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機遇,進而帶動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,是國內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)在競爭中“突圍”的必由之路。
外資搶攻“后市場”
一直以來,外資企業(yè)在中國汽車市場一直把持著汽車核心零部件的大部分供應,而自主品牌零部件企業(yè)只能選擇在“后市場”發(fā)力。隨著國內(nèi)車企對核心零部件研發(fā)技術的初步掌握以及國外汽車市場的下滑,外資巨頭已經(jīng)把目光投向了中國的汽車“后市場”,并開始漸次發(fā)力,現(xiàn)在已經(jīng)有不下30家國外知名汽車服務企業(yè)宣布了進軍中國市場的計劃。
早在2008年,固特異就開始在中國的零售店銷售杜邦、德爾福、殼牌等公司的產(chǎn)品,75%以上的銷售收入由汽車服務貢獻。博世、美國輝門公司、日本澳德巴克斯等國際汽車零部件巨頭也加速在華擴張。
繁榮的中國汽車市場帶動零部件產(chǎn)業(yè)的不斷壯大是外資爭食這塊市場的重要原因。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示,全國10761家汽車零部件企業(yè)2009年1~8月的產(chǎn)值達到7500多億。據(jù)估計,2009年汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)有望達到1.2萬億元。相關專家表示,2010年零部件市場將保持強勁增長勢頭,預計增長會達到20%以上。
“‘后市場’此前不受外資重視,現(xiàn)在卻大家都來爭奪,根本原因還是中國汽車市場每年快速增長的產(chǎn)銷量,”徐錦泉告訴記者,未來,包括汽車維修養(yǎng)護、舊車交易、汽車金融、文化服務等11大類近400項服務的“后市場”產(chǎn)值將是汽車制造業(yè)的近7倍。
“以我個人的觀點來看,國內(nèi)零部件企業(yè)在后市場面臨外資激烈的競爭,自主品牌企業(yè)必須在質(zhì)量管理和技術研發(fā)上雙管齊下?!庇鴦谑腺|(zhì)量認證有限公司資深主任李力在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。
兼并重組是大勢所趨
伴隨著國際市場需求嚴重萎縮、國內(nèi)零部件行業(yè)需求快速增長的趨勢,各大跨國汽車零部件公司來華投資的腳步在加快。如何在能源和原材料價格上漲之時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構,加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,從而與國際零部件企業(yè)競爭并贏得市場份額,成為國內(nèi)本土零部件企業(yè)的全新挑戰(zhàn)。
通過兼并重組合力參與市場競爭或?qū)⑹菄鴥?nèi)零部件企業(yè)做大做強的捷徑。“日用友捷一直在關注國內(nèi)市場的動態(tài),一旦有兼并重組的合適機會,我們肯定會考慮,”上海日用友捷汽車零部件有限公司副總經(jīng)理王佩杰此前在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。
“其實當年寧波華翔(14.60,0.29,2.03%)參與一汽富奧整體改制就是產(chǎn)業(yè)兼并重組的方式之一,目前看來重組很成功,富奧發(fā)展態(tài)勢良好,同時也存在著參與其他企業(yè)重組的可能,為富奧上市工作打好基礎,”一汽集團一位不具名的內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。
“我個人非??春昧悴考a(chǎn)業(yè)兼并重組的趨勢,國家也是有相關政策鼓勵的,”李力分析說,“尤其是對國外企業(yè)的并購,可以獲取對方的管理理念和核心技術,這對國內(nèi)零部件企業(yè)來說是非常有幫助的。”
“我覺得汽車零部件應該是一個完全競爭的市場,國家出臺政策鼓勵兼并重組是大勢所趨,但一定要避免政策推動的行政整合,要企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展狀況做出適當?shù)臎Q定?!毙戾\泉表示,國內(nèi)龍頭企業(yè)開始加大了反向收購力度是一個可喜的現(xiàn)象,比如京西重工收購德爾福、吉利收購澳大利亞變速箱企業(yè)DSI、萬向集團收購美國DS汽車轉(zhuǎn)向軸業(yè)務等。預計未來會有更多的國內(nèi)零部件企業(yè)開始通過收購國際汽車零部件核心技術與業(yè)務提高企業(yè)核心競爭力,加速產(chǎn)業(yè)升級。
融資瓶頸待解
外資零部件巨頭們壟斷了高端電子控制、燃油噴射系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳感器、制動系統(tǒng)等產(chǎn)品,而中國汽車零部件企業(yè)在這些領域卻少有建樹。中國汽車零部件市場在高速發(fā)展的情況下,很多企業(yè)已經(jīng)有了一定的人才和技術研發(fā)儲備,但資金的缺乏阻礙了企業(yè)在這方面的發(fā)展。
中國汽車工程學會常務副理事長兼秘書長付于武表示,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)嚴重滯后。據(jù)他介紹,國外整車和零部件的比例投資應該在1:3左右,而中國的現(xiàn)狀是1:0.3,僅為國際水平的十分之一。
“事實上,對于國內(nèi)零部件企業(yè)來說,真正了解融資渠道,并且能夠通過VC、融資擔保甚至上市等方式成功融資的并不多?!?SPAN lang=EN-US>IDG資本合伙人章蘇陽告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者,企業(yè)在合適的時機、用合適的方式、找到合適的融資渠道顯得尤為重要。
“融資租賃是企業(yè)融資的一種有效方式,在美國融資租賃已經(jīng)成為銀行貸款之后第二大融資方式,”遠東國際租賃有限公司裝備事業(yè)部總經(jīng)理助理駱玉芳告訴記者,門檻較為合理、租賃方案靈活、融資渠道多元化等特點都是融資租賃的優(yōu)勢所在,非常適合國內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段的企業(yè)需求。
深圳航盛電子一位高層表示,風險投資使他們獲得了充足的發(fā)展資金。從中期的眼光看,目前正是風險投資者們逢低介入汽車制造領域的好機會。一位風險投資專家對記者表示,“資本對汽車行業(yè)的投資要滿足幾個條件,即有助于改善能源結構和效率,有助于改善環(huán)境質(zhì)量,要有自己的知識產(chǎn)權;另外,也可以收購滿足不同條件的企業(yè),然后整合?!?/SPAN>
新能源的機遇
新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實施使汽車零件產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。新能源汽車涉及到發(fā)動機技術、材料技術、機械技術等前沿領域的全面變革。據(jù)正道汽車團隊一位核心人士透露,仰融的中國造車計劃便融合了全球最先進的新能源零部件研發(fā)制造能力。
美、歐、日、韓汽車集團已經(jīng)開始調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃,加大對提高汽車產(chǎn)品的安全、環(huán)保、節(jié)能等綜合性能的投入,采用新能源、新材料和新工藝開發(fā)研制新車型,占據(jù)未來市場,新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略將帶動汽車零件產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。
“新能源汽車走了完全不一樣的技術路線,對中國零部件產(chǎn)業(yè)是新的契機。”徐錦泉表示,不管是原創(chuàng)性的中小企業(yè)還是類似比亞迪這種轉(zhuǎn)型非常成功的企業(yè),都會借助新能源大發(fā)展的機會做大做強。
“從技術角度來看,國內(nèi)企業(yè)在新能源汽車零部件領域已經(jīng)接近世界先進水平,新能源范疇內(nèi)的零部件企業(yè)在外資準入方面有可能限制股比,這對于國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說都是利好的消息?!蓖鹾聘嬖V每經(jīng)記者。
此外,巴菲特和巴克萊銀行在2008年斥資入股比亞迪,僅僅是國內(nèi)外資本進入中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的序幕。根據(jù)國家發(fā)改委、科技部出臺的新能源汽車規(guī)劃要求,到2020年,我國新能源汽車的比例占全部汽車的二分之一,約為6500萬輛。
“希望國內(nèi)汽車零部件企業(yè)能夠借助新能源產(chǎn)業(yè)的機會,在同外資巨頭競爭中獲得一席之地,可以預見的是,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在新一輪產(chǎn)業(yè)升級中將會重新布局?!毙戾\泉表示。