成為一家中性化、綜合性、專業(yè)化的國(guó)際零部件供應(yīng)商,是我國(guó)很多整車企業(yè)零部件板塊的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。不過目前看,大多數(shù)企業(yè)距離這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)還十 分遙遠(yuǎn)。業(yè)務(wù)高度依賴集團(tuán)內(nèi)客戶,研發(fā)實(shí)力薄弱,缺少核心、主力產(chǎn)品,海外市場(chǎng)拓展滯后……是我國(guó)整車集團(tuán)零部件板塊的普遍現(xiàn)狀。
隨著近幾年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)增,國(guó)內(nèi)已經(jīng)開始出現(xiàn)產(chǎn)值千億級(jí)的零部件企業(yè)。不過,這些企業(yè)大多是獨(dú)立的汽車零部件企業(yè)。記者在梳理了我國(guó)整 車集團(tuán)零部件板塊業(yè)務(wù)后發(fā)現(xiàn),我國(guó)整車集團(tuán)的零部件板塊遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于整車板塊的發(fā)展,這不僅僅體現(xiàn)在零部件企業(yè)產(chǎn)值與整車產(chǎn)值的不匹配上,更體現(xiàn)在其開發(fā)實(shí) 力薄弱,產(chǎn)品升級(jí)緩慢,無法支撐整車技術(shù)升級(jí);市場(chǎng)意識(shí)淡薄,市場(chǎng)響應(yīng)速度慢,缺乏競(jìng)爭(zhēng)活力;市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱等方面。
■高度依附集團(tuán)市場(chǎng)意識(shí)淡薄
業(yè)務(wù)過度依賴集團(tuán)客戶,是我國(guó)整車集團(tuán)旗下零部件企業(yè)的一大特色,也是一大弊病。這一點(diǎn)在一汽、東風(fēng)兩家整車集團(tuán)身上表現(xiàn)最為明顯。
以一汽集團(tuán)下屬的零部件企業(yè)一汽富維為例,自1993年成立以來,一汽富維就是一汽集團(tuán)內(nèi)一汽解放、一汽轎車、一汽-大眾等整車企業(yè)的核心供應(yīng) 商。其主要業(yè)務(wù)是為集團(tuán)內(nèi)部的整車客戶供貨。一汽富維2014年年報(bào)顯示,其銷售額中的94.83%來自前五名客戶,而這五名客戶均來自一汽集團(tuán)旗下的關(guān) 聯(lián)企業(yè)。你很難想象,一家號(hào)稱要全力打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè),多年下來,集團(tuán)外市場(chǎng)銷售占比會(huì)這么少。
東風(fēng)也不例外,今年上半年,東風(fēng)零部件公司累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入50.15億元,這一收入的絕大部分同樣來自東風(fēng)整車集團(tuán)的客戶。
依托集團(tuán)客戶過著高枕無憂的日子,是目前很多體制內(nèi)零部件企業(yè)的真實(shí)寫照。這與整車企業(yè)過多干預(yù)旗下零部件企業(yè)經(jīng)營(yíng)不無關(guān)系,實(shí)際上,在過去十 幾年中,很多零部件企業(yè)對(duì)于整車集團(tuán)的依附地位都沒改變。而部分整車企業(yè)視其為自己的“孩子”,在其發(fā)展中要么過分強(qiáng)調(diào)零部件板塊要服從整車廠利益,對(duì)爭(zhēng) 氣的孩子“圈養(yǎng)”,限制其外供,使其喪失市場(chǎng)機(jī)遇,要么對(duì)不爭(zhēng)氣的孩子“嬌生慣養(yǎng)”,在配套過程中一味保護(hù),令其逐漸喪失競(jìng)爭(zhēng)活力。因此,我們看到,除了 部分龍頭企業(yè)外,目前很多體制內(nèi)的零部件企業(yè)只能靠集團(tuán)訂單維持生計(jì),有的甚至已成為集團(tuán)發(fā)展的沉重包袱。
■普遍患有合資依賴癥
對(duì)于主要依靠合資(特別是轎車領(lǐng)域)發(fā)展起來的我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)而言,零部件企業(yè)的合資現(xiàn)象普遍似乎可以理解。不過時(shí)至今日,我們最初的合資初衷似 乎并沒有實(shí)現(xiàn),借助合資發(fā)展自主零部件產(chǎn)業(yè)也很難實(shí)現(xiàn),相反,在汽車工業(yè)發(fā)展到今天,整車集團(tuán)內(nèi)部的零部件合資依賴癥似乎更嚴(yán)重了。
在梳理今天整車集團(tuán)零部件板塊資本圖時(shí),我們可以看到,合資仍是我國(guó)自主整車零部件板塊的主導(dǎo)力量,這種主導(dǎo)地位不僅體現(xiàn)在合資企業(yè)數(shù)量占比優(yōu) 勢(shì),外方的股權(quán)占比高,更體現(xiàn)在外方客戶資源豐富、技術(shù)話語權(quán)強(qiáng)大、對(duì)企業(yè)收入貢獻(xiàn)大上。這一點(diǎn)即使是實(shí)力強(qiáng)大的華域汽車也不例外。更令人遺憾的是,在我 國(guó)引以為傲的商用車領(lǐng)域,合資的風(fēng)潮也在近幾年逐漸強(qiáng)勁,外資控股更是大勢(shì)所趨。
為什么在大規(guī)模的合資潮中,中方的零部件板塊會(huì)逐漸式微?合資的意義在哪里?這是我國(guó)整車企業(yè)在其零部件戰(zhàn)略發(fā)展上,同樣需要反思的問題。
■資源整合不力缺少主力業(yè)務(wù)支撐
我國(guó)整車集團(tuán)的零部件板塊建設(shè),大多是遵循“大而全”思路的發(fā)展而來。隨著整車客戶業(yè)務(wù)的拓展,整車集團(tuán)旗下的零部件業(yè)務(wù)也有所拓展,但整體而 言,這些業(yè)務(wù)的拓展大多是為了適應(yīng)整車廠當(dāng)時(shí)的發(fā)展需求,缺少結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況而確立的清晰的零部件戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,做專做強(qiáng)意識(shí)弱。大多數(shù)的整車企業(yè)沒有 聚焦集團(tuán)內(nèi)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的核心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)、支撐公司未來可持續(xù)發(fā)展。
這一點(diǎn)體現(xiàn)在市場(chǎng)上,我們看到的是,在汽車零部件的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng),無論是從市場(chǎng)份額、規(guī)模還是技術(shù)實(shí)力比拼考量,整車集團(tuán)的零部件企業(yè)中涌現(xiàn)出來的龍頭企業(yè)也并不多。
不過,值得欣慰的是,近幾年,上汽、北汽等整車企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到這點(diǎn),并在積極嘗試梳理旗下零部件板塊,打造未來的拳頭產(chǎn)品和主力業(yè)務(wù)板塊。比 如,華域從企業(yè)整體戰(zhàn)略發(fā)展需要出發(fā),積極探索業(yè)務(wù)調(diào)整和退出機(jī)制;北汽提出要著力打造英納法天窗、輕量化、智能化三大業(yè)務(wù);廣汽也提出以合資合作和自主 經(jīng)營(yíng)為主線,逐步構(gòu)建內(nèi)外飾、底盤、動(dòng)力、照明、電子電器五大業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
■市場(chǎng)仍以國(guó)內(nèi)為主國(guó)際供貨能力不足
雖然各個(gè)整車企業(yè)都對(duì)旗下零部件板塊設(shè)定了海外市場(chǎng)拓展目標(biāo),但其集團(tuán)內(nèi)零部件企業(yè)的海外市場(chǎng)表現(xiàn)乏善可陳。除了部分企業(yè)因?yàn)橘Y本收購(gòu)全球的零 部件企業(yè)外,大部分零部件企業(yè)的海外市場(chǎng)占比可以忽略不計(jì)。以華域汽車為例,其2014年國(guó)際市場(chǎng)的收入占比不足2%,更談不上海外市場(chǎng)產(chǎn)品、服務(wù)布局。 其他整車企業(yè)零部件板塊的海外市場(chǎng)增長(zhǎng),有的是隨整車出口,有的是獨(dú)自拓展海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)。這或許與我國(guó)整車企業(yè)的海外拓展步伐有關(guān),但缺少集團(tuán)層面的戰(zhàn)略 統(tǒng)一規(guī)劃,沒有積極推動(dòng)零部件板塊集團(tuán)外業(yè)務(wù)拓展也不無關(guān)系。
好在這一局面有望在未來幾年有所改觀,部分企業(yè)有望通過國(guó)際合作和兼并收購(gòu)等方式,推進(jìn)其在海外的業(yè)務(wù)布局。比如,華域旗下的全資子公司延鋒汽 車飾件系統(tǒng)有限公司,將與美國(guó)江森自控在汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)展開全球合作。海納川“十三五”規(guī)劃中也明確提出,到2020年,要在2~3個(gè)細(xì)分市場(chǎng)成為全球的領(lǐng) 導(dǎo)者,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)外市場(chǎng)收入占比達(dá)到50%。對(duì)于一直在主場(chǎng)作戰(zhàn)的本土零部件企業(yè),海外市場(chǎng)的拓展仍是一個(gè)龐大復(fù)雜的系統(tǒng)工程,要成為具有國(guó)際供貨能力的零 部件供應(yīng)商,還有很長(zhǎng)的路要走。
■開發(fā)能力落后缺少內(nèi)生動(dòng)力
近兩年,體制內(nèi)零部件企業(yè)在集團(tuán)內(nèi)的市場(chǎng)份額萎縮是業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的新現(xiàn)象。在今年市場(chǎng)持續(xù)低迷調(diào)整的大形勢(shì)下,無論是一汽、東風(fēng),還是重汽、江淮等整車企業(yè)中,都有旗下零部件企業(yè)傳統(tǒng)市場(chǎng)份額被外來者“蠶食”的現(xiàn)象。而一切可能要?dú)w因于企業(yè)自身缺乏內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。
體制僵化,經(jīng)營(yíng)效率低下,產(chǎn)品開發(fā)能力弱,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)薄弱是整車集團(tuán)零部件企業(yè)的通病。多年來,這些一直過著舒服日子的企業(yè)在質(zhì)量管控、研發(fā) 實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)上已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后其他同行。而隨著整車客戶競(jìng)爭(zhēng)壓力加大,主動(dòng)選擇對(duì)其發(fā)展更為有利的供應(yīng)商是集團(tuán)內(nèi)零部件企業(yè)市場(chǎng)萎縮的主要原因。而且 更嚴(yán)峻的是,很多整車企業(yè)已經(jīng)開始剝離非核心的零部件板塊,這意味著這些在“溫室”里長(zhǎng)大的企業(yè),驟然要直面市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),生存壓力可想而知。
打造中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)中的德爾福、偉世通、馬瑞利……是我們自主汽車產(chǎn)業(yè)的夢(mèng)想之一,從目前看,這恐怕也只能止于夢(mèng)想。如果整車集團(tuán)現(xiàn)有的零部件板 塊發(fā)展戰(zhàn)略的思路不轉(zhuǎn)變,大部分整車企業(yè)的零部件發(fā)展現(xiàn)狀也不會(huì)根本改變,從我國(guó)整車集團(tuán)中誕生出零部件“航母”的可能性也微乎其微。