零部件是整車的靈魂,要做好汽車就必須有好的零部件做支撐,在如今中國(guó)汽車紛紛提升品質(zhì),加碼與國(guó)際知名零部件廠商進(jìn)行配套的大環(huán)境下,各車企又是如何調(diào)整企業(yè)本身的零部件發(fā)展路線的呢,在此,筆者盤點(diǎn)了國(guó)內(nèi)主要民營(yíng)整車企業(yè)的零部件發(fā)展路線,筆者發(fā)現(xiàn)各大車企無(wú)一例外的在增強(qiáng)自身研發(fā)實(shí)力的同時(shí),正大力度的引入國(guó)外配套商,整合國(guó)際資源似乎成為了如今車企的普遍共識(shí)。
長(zhǎng)城:“雙線程”零部件路線日漸清晰
圍繞“聚焦質(zhì)量、變革研發(fā)、深化經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)方針,長(zhǎng)城汽車建立了在整合全球優(yōu)質(zhì)零部件資源基礎(chǔ)之上,立足超越國(guó)際標(biāo)桿,打造技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力的經(jīng)營(yíng)模式。這看似簡(jiǎn)單的十二字方針,實(shí)際上是長(zhǎng)城汽車過(guò)去二十多年的經(jīng)驗(yàn)之談。一方面,長(zhǎng)城汽車加強(qiáng)垂直整合能力、提高關(guān)鍵零部件自產(chǎn)能力,增強(qiáng)企業(yè)成 本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);另一方面,發(fā)展與國(guó)際核心零部件供應(yīng)商的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,掌握核心技術(shù),確保整車產(chǎn)品質(zhì)量、配置要求緊隨國(guó)際潮流。這便形成了長(zhǎng)城獨(dú)有的“雙線程”零部件發(fā)展路線。
“三高”下的國(guó)際零部件企業(yè)合作
今年4月底,長(zhǎng)城H8第三次宣布上市。長(zhǎng)城汽車在與德國(guó)采埃孚公司歷經(jīng)7個(gè)多月的共同努力之后,H8后橋主減 速器問(wèn)題得以解決。面對(duì)H8的波折經(jīng)歷,長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍直言不諱:“自主品牌必須挑戰(zhàn)高端,才有向海外擴(kuò)展的機(jī)會(huì)。”實(shí)際上,自1998年第一輛長(zhǎng) 城皮卡出口海外開始,魏建軍就一直規(guī)劃著長(zhǎng)城汽車的國(guó)際化戰(zhàn)略。長(zhǎng)城汽車負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的一位工程師對(duì)記者說(shuō):“近幾年,我們與國(guó)際零部件公司人員交 流的機(jī)會(huì)越來(lái)越多,覆蓋了新車開發(fā)的各個(gè)方面。”2011年4月8日,在北京舉辦的長(zhǎng)城汽車國(guó)際化戰(zhàn)略研討會(huì)上,長(zhǎng)城汽車以國(guó)際化研發(fā)戰(zhàn)略為基礎(chǔ)、以產(chǎn)品 “三高”戰(zhàn)略(高科技、高性能、高品質(zhì))為特征的國(guó)際化戰(zhàn)略發(fā)展思維得到了業(yè)內(nèi)專家的肯定。由一般的產(chǎn)品供應(yīng)升級(jí)為國(guó)際戰(zhàn)略合作、新產(chǎn)品同步研發(fā),成為長(zhǎng) 城汽車與國(guó)際零部件企業(yè)合作的一大特點(diǎn)。此后兩年,長(zhǎng)城汽車緊鑼密鼓,先后與里卡多、馬勒、奧托立夫、浦項(xiàng)、博澤、德爾福、天合、道達(dá)爾、海拉、舍弗勒、 3M 以及達(dá)索等十余家國(guó)際知名零部件企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,涉及動(dòng)力總成、底盤控制、車身設(shè)計(jì)、電氣系統(tǒng)以及內(nèi)外飾件等。
實(shí)際上,2003年長(zhǎng)城汽車成功赴港上市是助推其國(guó)際化合作的關(guān)鍵,而2007年H股增發(fā)再次提升了長(zhǎng)城汽車在國(guó)際資本市場(chǎng)的地位,加大了長(zhǎng)城汽車吸 引外資合作的籌碼。“從技術(shù)角度來(lái)講,經(jīng)過(guò)幾年的對(duì)外戰(zhàn)略合作,長(zhǎng)城汽車已經(jīng)有能力為其新車型裝配時(shí)下最流行的幾乎所有的新鮮配置。”一位行業(yè)專家給予長(zhǎng) 城汽車這樣的評(píng)價(jià)。長(zhǎng)城汽車2014年報(bào)顯示,基于未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,長(zhǎng)城汽車將推出更多的SUV車型,形成大、中、?。桓?、中、低檔;城市型、越野型;汽 油、柴油等不同規(guī)格、不同款式的產(chǎn)品矩陣。
有意剝離零部件企業(yè),成立獨(dú)立零部件集團(tuán)
2000年6月18日,長(zhǎng)城內(nèi)燃機(jī)制造有限公司成立,長(zhǎng)城汽車成為自主品牌企業(yè)中最早擁有核心動(dòng)力的企業(yè)。 15年來(lái),長(zhǎng)城汽車針對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等核心零部件的研發(fā)從未停止,尤其是一直在不斷強(qiáng)化自主研發(fā)能力。H8事件凸顯了長(zhǎng)城汽車在研發(fā)體系上存在的不足, 也因此引起了長(zhǎng)城汽車研發(fā)體系的變革,而變革的目的在于強(qiáng)化產(chǎn)品前期策劃、狠抓設(shè)計(jì)源頭、提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量。2014年,長(zhǎng)城汽車研發(fā)支出達(dá)到25.71 億元,占營(yíng)業(yè)收入的4.11%,研發(fā)費(fèi)用支出持續(xù)增加。今年,長(zhǎng)城汽車新技術(shù)中心將投入使用,包含研發(fā)中心、試制中心、試驗(yàn)中心、造型中心和數(shù)據(jù)中心五大 區(qū)域,進(jìn)一步增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力。
結(jié)合不斷增強(qiáng)的研發(fā)力量,長(zhǎng)城汽車零部件自產(chǎn)能力正在提升,旗下已擁有三十余家控股子公司。長(zhǎng)城汽車2003年H股上市及2007年再融資資金主要用 于建設(shè)新廠區(qū),增加整車和發(fā)動(dòng)機(jī)的高新技術(shù)設(shè)施,擴(kuò)充已有的零部件生產(chǎn)工廠,包括前后橋、車架、內(nèi)飾配件及其他附件。2011年,長(zhǎng)城汽車A 股上市,募集資金31.66億元,用于投入發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車橋及制動(dòng)器、內(nèi)外飾和車燈等汽車零部件的共計(jì)7個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目圍繞著長(zhǎng)城汽車天津、保 定生產(chǎn)基地而建。截至2014年底,所有項(xiàng)目幾乎全部完工。
在采訪過(guò)程中,有專家提出,隨著零部件業(yè)務(wù)的完善,長(zhǎng)城汽車存在剝離零部件企業(yè),成立獨(dú)立零部件集團(tuán)的可能性,以增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)靈活性,并帶來(lái)集團(tuán)以外 的訂單收入。實(shí)際上,2001年,長(zhǎng)城內(nèi)燃機(jī)有限公司開發(fā)491QE多點(diǎn)電噴發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),便開始為國(guó)內(nèi)多家整車廠配套?,F(xiàn)如今,長(zhǎng)城汽車零部件業(yè)務(wù)包括自行 制造的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、前后橋、空調(diào)設(shè)備、轉(zhuǎn)向球銷和拉桿總成及供生產(chǎn)整車的其他零部件。2014年,長(zhǎng)城汽車零部件及其他營(yíng)業(yè)收入為32.45億元,較 2013年增長(zhǎng)8.61%。
比亞迪:處于垂直整合中的變與不變狀態(tài)
對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入汽車業(yè)12年的比亞迪,其零部件業(yè)務(wù)處于一種垂直整合中的變與不變狀態(tài)。不變的是,比亞迪仍堅(jiān)持垂直整合;變的是,對(duì)垂直整合的方式大有改變。
2014年比亞迪營(yíng)業(yè)收入582億元,同比增長(zhǎng)10.09%,凈利潤(rùn)僅為4.34億元,同比下降21%。其中,汽車及相關(guān)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)僅為 3.03%。為滿足新能源技術(shù)的開發(fā)以及新車型推出所增長(zhǎng)的配套資金,比亞迪并未對(duì)2014年的利潤(rùn)進(jìn)行分配,也未進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。比亞迪似乎并 未延續(xù)2013年的“二次騰飛”,更像是仍然處在2010年之后的三年改革之中。實(shí)際上,比亞迪自2003年進(jìn)軍汽車行業(yè)以來(lái),堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,在整車制 造、模具研發(fā)、車型開發(fā)等方面掌握大量核心技術(shù)。比亞迪將產(chǎn)業(yè)鏈的“垂直整合”詮釋得淋漓盡致。
從降成本到整合技術(shù)轉(zhuǎn)變
2002年7月,比亞迪全資收購(gòu)吉馳模具廠;2003年,比亞迪公司成為全球第二大充電電池生產(chǎn)商;同年,一心想造電動(dòng)汽車的王傳福,以2.7億元的價(jià)格收購(gòu)秦川汽車77%的股份。借助于資本力量,以及在IT、電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)積累,比亞迪推進(jìn)“垂直整合”,其在2005年推出的F3 一上市便取得了巨大的成本優(yōu)勢(shì),而隨后逆向研發(fā)的幾款車型同樣保持了不錯(cuò)的銷量,比亞迪迅速擁有了穩(wěn)定的市場(chǎng)。“比亞迪選擇垂直整合,迅速取得成功,但這也為之后的市場(chǎng)低迷埋下伏筆。”一位行業(yè)專家對(duì)記者說(shuō)。事實(shí)上,比亞迪董事局主席王傳福在整合汽車產(chǎn)業(yè)鏈之初,曾嘗試與優(yōu)秀的零部件供應(yīng)商合作,但這個(gè)新生品牌對(duì)大部分零部件企業(yè)并沒(méi)有多大吸引力,并且配套價(jià)格高昂。因此,比亞迪將在電池領(lǐng)域的垂直整合經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到汽車產(chǎn)業(yè)中。除玻璃、輪胎和鋼板之外,比亞迪在各類汽車零部件制造方面均有建樹,尤其是自主研發(fā)的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和6速雙離合變速器實(shí)現(xiàn)了批量上市。據(jù)悉,比亞迪汽車有超過(guò)一半價(jià)值以上的 零部件仍為自產(chǎn),以實(shí)現(xiàn)整車?yán)麧?rùn)最大化。
2010年,比亞迪一味追求銷量最終致使經(jīng)銷商退網(wǎng)、業(yè)績(jī)大幅下滑。為了快速提升產(chǎn)品品質(zhì),在雨刷、制動(dòng)、渦輪增壓以及模具制造等方面,比亞迪也開始加強(qiáng)與博世、博格華納等外資企業(yè)的合作。2013年,歷經(jīng)三年思考、帶領(lǐng)企業(yè)進(jìn)行三年調(diào)整的王傳福對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合有了全新的理解。他表示,垂直整合仍 是比亞迪未來(lái)創(chuàng)新的基礎(chǔ),過(guò)去是為降成本、提效率,現(xiàn)在的垂直整合是多領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)技術(shù)的整合,是人才的整合,這才能保證比亞迪在未來(lái)幾年汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革的 過(guò)程中脫穎而出。
垂直整合效果還待終端認(rèn)可
今年6月4日,比亞迪發(fā)布非公開發(fā)行股票方案,計(jì)劃募集資金150億元用于投資鐵動(dòng)力鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、新能源汽車研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ) 充流動(dòng)資金及償還銀行貸款,以滿足新能源汽車快速發(fā)展的配套需求。2014年,比亞迪新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)約9倍,新能源汽車收入增長(zhǎng)約6倍,而受制于 電池產(chǎn)能不足,比亞迪已經(jīng)積壓了不少新能源汽車訂單。比亞迪生產(chǎn)的新能源汽車全部配備自產(chǎn)的動(dòng)力電池。鋰離子電池技術(shù)進(jìn)步和成本降低是推動(dòng)新能源汽車行業(yè) 未來(lái)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/div>
相比其他汽車企業(yè),比亞迪在零部件業(yè)務(wù)上的布局目標(biāo)更加明確。例如,此次募投項(xiàng)目中包括投資60億元的鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,可實(shí)現(xiàn)鋰離子電池規(guī)?;?產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化發(fā)展,降低生產(chǎn)成本。比亞迪在新能源汽車研發(fā)項(xiàng)目的投資,是為了加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游各細(xì)分市場(chǎng)的全面布局,圍繞“7 4”戰(zhàn) 略,將新能源車型覆蓋7個(gè)主要目標(biāo)市場(chǎng)(私家車、公交車、出租車、環(huán)衛(wèi)車、城際間客運(yùn)車、物流輕卡車、建筑工程車)及4個(gè)特種車市場(chǎng)(倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)場(chǎng)、礦山、 港口的專用車輛),實(shí)現(xiàn)對(duì)交通運(yùn)輸工具的全面覆蓋。事實(shí)上,比亞迪在與戴姆勒合作打造騰勢(shì)的過(guò)程中,分享到了很多零部件制造、整合調(diào)試的經(jīng)驗(yàn),拓展了整車 新車型研發(fā)制造的能力,這也讓比亞迪更有信心去面對(duì)更廣泛的細(xì)分市場(chǎng),推廣成熟的電動(dòng)車技術(shù)。
高度垂直整合的經(jīng)營(yíng)模式,已成為比亞迪競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心力量。比亞迪通過(guò)實(shí)現(xiàn)對(duì)上游原材料成本的控制,最大限度降低了生產(chǎn)成本并提高效率,打造出低成本 運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)能力。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,比亞迪旗下IT、新能源、汽車三大產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)可以交叉運(yùn)作,其在新能源技術(shù)領(lǐng)域擁有的研發(fā)力量也是其他自主品牌不能比擬 的,這讓比亞迪在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。
吉利:零部件板塊做“減”法
吉利汽車的零部件發(fā)展戰(zhàn)略,顯然走的是一條新道路。
在很多整車企業(yè)不斷通過(guò)合資合作的方式增加自身零部件企業(yè)實(shí)力的當(dāng)前,吉利卻陸續(xù)出售包括DSI在內(nèi)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)零部件企業(yè)。雖然吉利也在收購(gòu)互聯(lián)汽車及新能源汽車制造及零部件企業(yè),但種種跡象顯示,在傳統(tǒng)零部件領(lǐng)域,吉利正在毫不猶豫地做”減“法。
2014年吉利年報(bào)提到,出售傳統(tǒng)零部件企業(yè),是為了優(yōu)化資金效益,專注打造整車質(zhì)量及提升品牌形象。近五年來(lái),吉利汽車投入大量資金復(fù)活沃爾沃汽車,在沃爾沃優(yōu)勢(shì)技術(shù)模塊平臺(tái)的支撐下,吉利汽車不斷擯棄傳統(tǒng)零部件產(chǎn)業(yè),逐步將重心移到智能、互聯(lián)等未來(lái)汽車的技術(shù)儲(chǔ)備上。
零部件業(yè)務(wù)做減法
前不久,吉利集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福發(fā)布了吉利汽車未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。
李書福指出,面向未來(lái),吉利集團(tuán)有統(tǒng)一的部署,已經(jīng)清晰規(guī)劃出以KC、FE兩個(gè)平臺(tái)、一個(gè)CMA基礎(chǔ)模塊架構(gòu)為支柱的平臺(tái)化和通用化研發(fā)戰(zhàn)略,針對(duì)目 標(biāo)細(xì)分市場(chǎng),提供設(shè)計(jì)自信動(dòng)感、駕乘富有樂(lè)趣、科技可靠貼心的產(chǎn)品組合。同時(shí),吉利會(huì)將新能源技術(shù),尤其是油電混合和插電式混合動(dòng)力技術(shù)作為集團(tuán)未來(lái)發(fā)展 的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)。此外,吉利還將持續(xù)深化與沃爾沃之間的技術(shù)合作,拓展集團(tuán)內(nèi)研發(fā)、采購(gòu)、制造等多領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng),推動(dòng)吉利汽車駛上快速、可持續(xù)發(fā)展道 路,使吉利的產(chǎn)品品質(zhì)和品牌形象實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
顯然,吉利希望未來(lái)的企業(yè)發(fā)展能通過(guò)整合國(guó)際資源,走出一條中國(guó)本土品牌發(fā)展的新道路。這也就決定了其必須要摒棄過(guò)去大而全的發(fā)展思路,剝離包袱,輕 裝上陣。今年,吉利集團(tuán)將其5擋手動(dòng)變速器及6擋手動(dòng)速器資產(chǎn)出售給萬(wàn)里揚(yáng)。去年,吉利陸續(xù)完成DSI、湖南吉盛及山東變速器三家公司的出售。2013 年,吉利集團(tuán)出售了上海華普汽車模具制造有限公司的全部股權(quán),并把上海英倫帝華的51%間接權(quán)益出售給華普汽車,同時(shí)把曲阜凱倫汽車50%間接權(quán)益剝 離……這些市場(chǎng)行為都是服務(wù)于這一企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略。
近日,吉利控股集團(tuán)公關(guān)總監(jiān)楊學(xué)良接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示,零部件企業(yè)是否從汽車集團(tuán)獨(dú)立出去,主要看整車企業(yè)的整體發(fā)展戰(zhàn)略。在吉利2014年年報(bào) 上,對(duì)于出售DSI等傳動(dòng)企業(yè),企業(yè)表示主要是為了讓資源將更有效集中整合,避免重復(fù)成本及投資,實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng),從長(zhǎng)遠(yuǎn)看將會(huì)提升吉利集團(tuán)的盈利能力。
技術(shù)重心移到智能汽車
5年前,吉利汽車以18億美元的價(jià)格收購(gòu)了沃爾沃的100%股權(quán)。在這5年里,吉利持續(xù)投入100億美元在智能汽車領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā), 開發(fā)出具有領(lǐng)先水平的XC90模塊。李書福表示,未來(lái)在此基礎(chǔ)架構(gòu)模塊上開發(fā)出的各種各樣的車型和技術(shù),吉利都能分享到,今后吉利汽車也是模塊化、輕量 化、智能化的高度智能汽車。”“十年前,沃爾沃就開始研究互聯(lián)汽車;兩年前完成了自動(dòng)駕駛的大規(guī)模、長(zhǎng)距離試驗(yàn);剛剛上市的XC90已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高度自動(dòng) 化駕駛,大批量投產(chǎn)。”楊學(xué)良告訴記者,一旦吉利在互聯(lián)汽車上掌握了核心技術(shù),也會(huì)相應(yīng)推動(dòng)我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展,培育互聯(lián)汽車零部件的協(xié)同發(fā)展。
從吉利汽車2014年年報(bào)上看,吉利集團(tuán)非常重視在互聯(lián)汽車和新能源汽車領(lǐng)域的技術(shù)及零部件的儲(chǔ)備。2015年初,吉利集團(tuán)與獨(dú)立第三方成立各擁有 50%權(quán)益的合營(yíng)公司——新大洋電動(dòng)車有限公司,從事于中國(guó)研究及生產(chǎn)汽車零部件及動(dòng)力總成,生產(chǎn)電動(dòng)汽車及提供相關(guān)售后服務(wù)。吉利現(xiàn)與多家國(guó)際領(lǐng)先公司 就開發(fā)新能源汽車相關(guān)核心技術(shù)展開初步磋商,力求開發(fā)各式各類新能源汽車產(chǎn)品投入市場(chǎng)。吉利集團(tuán)也將利用沃爾沃汽車的混合動(dòng)力電動(dòng)汽車領(lǐng)導(dǎo)技術(shù),以逐步實(shí) 現(xiàn)由混合動(dòng)力轉(zhuǎn)型為純電動(dòng)技術(shù)。
著眼全球采購(gòu)優(yōu)化供應(yīng)商管理體系
“之前吉利集團(tuán)旗下確實(shí)有一些全資、合營(yíng)及參股零部件公司,目前旗下零部件公司逐步減少。目前我們沒(méi)有特別清晰的汽車零部件戰(zhàn)略,但我們正在實(shí)施全球化的零部件采購(gòu)戰(zhàn)略,用開放的思維去優(yōu)化和整合全球資源。”楊學(xué)良道出了吉利零部件和采購(gòu)策略的走向。
楊學(xué)良告訴記者,為確保產(chǎn)品品質(zhì),吉利汽車采取了包括優(yōu)化供應(yīng)商管理體系,改善改進(jìn)制造工藝水平等多方面的舉措,堅(jiān)決淘汰不適應(yīng)品質(zhì)提升需求的供應(yīng) 商,以達(dá)到改善產(chǎn)品品質(zhì)的目的。這一點(diǎn)在博瑞車型上得到了集中體現(xiàn),哈曼、法雷奧、大陸汽車等一大批世界領(lǐng)先的供應(yīng)商都在為博瑞車型提供零配件。
這些年,吉利集團(tuán)與沃爾沃的合作取得重大進(jìn)展。雙方合作建立的研究中心CEVT于2013年9月正式成立。CEVT的第一項(xiàng)任務(wù)是為未來(lái)的C級(jí)轎車開 發(fā)新一代模塊化架構(gòu)及相關(guān)部件,以滿足沃爾沃汽車及吉利集團(tuán)雙方需求。模塊化戰(zhàn)略將為沃爾沃汽車及吉利集團(tuán)帶來(lái)所需優(yōu)勢(shì)以協(xié)助彼此與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。模塊化架構(gòu) 及相關(guān)部件不僅能打造國(guó)際級(jí)產(chǎn)品技術(shù)與品質(zhì),亦可節(jié)省大量開發(fā)、試驗(yàn)及采購(gòu)成本。
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