停牌數(shù)月的時代新材12月12日公布重組預案并復牌。公司初步擬以約2.9億歐元的代價，以現(xiàn)金收購德國采埃孚集團旗下的BOGE橡膠與塑料業(yè)務全部資產(chǎn)，標的資產(chǎn)增值率達115.27%。通過此次并購，時代新材將獲得BOGE最具吸引力的橡膠汽車減振降噪技術(shù)和業(yè)務。
采埃孚集團是全球汽車行業(yè)的合作伙伴和零配件供應商，專業(yè)提供傳輸、轉(zhuǎn)向、底盤系統(tǒng)等汽車零配件，此次收購的BOGE為采埃孚底盤技術(shù)部下屬橡膠與塑料業(yè)務單元，其在橡膠減振降噪技術(shù)領域，具有全球相對領先優(yōu)勢，該技術(shù)不僅應用于汽車領域，而且在軌道交通、工程機械、軍工（潛艇、直升機）等行業(yè)具有廣闊的拓展應用空間，屬于以上行業(yè)的核心技術(shù)之一。
資料顯示，BOGE主要客戶為世界著名的汽車整車制造商，包括大眾、福特、戴姆勒、通用、寶馬等。上述客戶占公司產(chǎn)品銷售收入的80%左右。2010年至2012年，BOGE的銷售額分別為4.90億歐元、6.06億歐元和6.43億歐元。主要原因是2008至2009年金融危機后，銷售訂單呈現(xiàn)井噴之勢，而后則趨于平穩(wěn)發(fā)展。不過，2011、2012全年，標的資產(chǎn)的營業(yè)收入對應為35億元和33.8億元，全年虧損額為1.7億元和2.3億元，今年上半年的營收為17.9億元，虧損1億。
本次收購的具體內(nèi)容包括BOGE德國相關業(yè)務全部資產(chǎn)、BOGE法國99.9955%股權(quán)、BOGE美國100%股權(quán)（需剝離油盤和有機薄板業(yè)務）、BOGE斯洛伐克100%股權(quán)（需剝離油盤和有機薄板業(yè)務）、BOGE澳大利亞100%股權(quán)、BOGE巴西99.98%股權(quán)和BOGE中國100%股權(quán)。上述收購的固定金額為2.9億歐元，尚需根據(jù)目標資產(chǎn)截至協(xié)議約定的生效日的凈負債及營運資金對基礎金額進行調(diào)整。
時代新材稱，此次并購響應了國家“走出去”戰(zhàn)略，將擴大公司在橡膠業(yè)務汽車行業(yè)的業(yè)務范圍，并購完成后，不僅可以進一步突出核心主業(yè)，橡膠制品在公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模中的比例由45%提升至79%，同時亦獲得標的資產(chǎn)研發(fā)優(yōu)勢，同時將獲得如寶馬、大眾、通用等重要銷售客戶。
